文章核心观点 CNH Industrial N.V.子公司CNH Industrial Capital LLC定价发行6亿美元2029年到期的5.100%票据，所得款项用于一般资金、营运资金等用途 [1][2] 发行信息 - 发行主体为CNH Industrial Capital LLC，是CNH Industrial N.V.的全资子公司 [1][5] - 发行票据本金总额6亿美元，票面利率5.100%，发行价格为99.157% [1] - 预计2024年3月21日完成发行，需满足惯常成交条件 [1] 资金用途 - 所得款项净额将加入公司一般资金，用于营运资金和其他一般公司用途，包括购买应收账款或其他资产 [2] - 也可用于偿还到期债务 [2] 票据条款 - 票据为CNH Industrial Capital LLC的高级无抵押债务，2024年10月20日起每年4月20日和10月20日支付利息 [3] - 由CNH Industrial Capital America LLC和New Holland Credit Company, LLC担保 [3] - 票据于2029年4月20日到期 [3] 承销信息 - BofA Securities等4家公司担任联席账簿管理人及承销商代表，BBVA Securities等4家公司担任联席账簿管理人 [4] - 发行依据2022年3月14日向美国证券交易委员会提交的有效暂搁注册声明 [4] - 可通过指定联系方式或美国证券交易委员会网站获取招股说明书补充文件和招股说明书 [4] 公司业务 - CNH Industrial Capital LLC是一家附属金融公司，主要为CNH Industrial North America的终端用户和经销商提供融资产品 [5] - 还为非CNH Industrial North America制造的农业和建筑设备提供批发和零售融资 [5] 联系方式 - 媒体关系邮箱为mediarelations@cnh.com [6] - 投资者关系邮箱为investor.relations@cnh.com [6]