文章核心观点 Callon Petroleum Company公布其2028年到期的8.000%高级票据和2030年到期的7.500%高级票据现金收购要约的到期和最终投标结果，收购要约与合并交易相关，满足条件后公司预计于4月1日购买有效投标且未有效撤回的票据 [1][2][4] 分组1：收购要约基本信息 - 公司宣布2028年到期的8.000%高级票据和2030年到期的7.500%高级票据现金收购要约到期及最终投标结果，要约和同意征集于2024年3月28日纽约时间晚上11:59到期 [1][2] - 收购要约以2024年1月3日合并协议所设想的合并交易完成为条件，若合并未在结算日或之前完成，公司无需购买投标票据或支付对价 [3] - 满足要约条件包括合并条件满足后，公司预计于2024年4月1日购买所有在到期时间或之前有效投标且未有效撤回的票据 [4] 分组2：投标情况 - 截至同意费截止日期（2024年3月14日纽约时间下午5:00），2028年票据有效投标本金总额6.41128亿美元，约占当时未偿还票据的98.6%；2030年票据有效投标本金总额5.84213亿美元，约占当时未偿还票据的97.4% [6] - 2024年3月14日纽约时间下午5:00之后但在到期时间或之前，2028年票据有效投标本金总额61.5万美元，2030年票据有效投标本金总额17.7万美元 [2] 分组3：票据购买对价 - 在同意费截止日期之前有效投标且未有效撤回并被接受购买的票据持有人，每1000美元本金将获得总对价，包括固定利差、基于美国国债参考证券出价价格的收益率以及30美元同意费，外加应计未付利息 [4] - 在同意费截止日期之后但在到期时间或之前有效投标且被接受购买的票据持有人，将获得总对价减去同意费的投标要约对价 [4] 分组4：同意征集情况 - 公司就票据某些拟议修订征集同意，所有按程序投标票据构成持有人对拟议修订的同意 [7][8] - 截至同意费截止日期，各系列票据至少多数本金持有人的同意已收到，公司和受托人执行并交付补充契约，拟议修订在要约条件满足或放弃后生效，预计于结算日生效并适用于所有持有人 [8] 分组5：相关方信息 - MUFG Securities Americas Inc.、HSBC Securities (USA) Inc.和Mizuho Securities USA LLC担任收购要约交易经理和同意征集征集代理，Capital One Securities, Inc.等担任联合交易经理和征集代理 [10] - D.F. King & Co., Inc.担任同意征集信息代理和投标代理 [11] 分组6：合并相关信息 - APA已向美国证券交易委员会提交包含Callon和APA联合委托书声明及APA招股说明书的S - 4表格注册声明，该声明于2024年2月15日生效 [15] - 投资者和证券持有人可通过美国证券交易委员会网站、Callon和APA网站免费获取相关文件 [16][17] 分组7：公司介绍 Callon Petroleum Company是一家专注于西得克萨斯州二叠纪盆地优质资产收购、勘探和可持续开发的独立石油和天然气公司 [13]