文章核心观点 过去30天金德摩根公司2024和2025年盈利预期上调 公司有稳定股息增长等利好因素 但也面临高债务水平风险 同时推荐了能源行业其他排名较好的公司[1][2][4][5] 金德摩根公司情况 盈利预期 - 过去30天2024和2025年盈利预期上调 Zacks共识预期2024和2025年每股收益分别为1.17美元和1.21美元[1] 利好因素 - 稳定股息增长 2023年第四季度股息增至每股28.25美分 同比增长2% 预计2024年每股股息1.15美元 维持强劲覆盖率[2] - 战略收购与扩张 2023年底以18亿美元收购STX Midstream 增强资产基础和基础设施整合 带来大口径、高压管道系统 平均合同期限超八年 多为照付不议合同[2] - 能源转型举措 投资可再生天然气和可持续航空燃料等能源转型项目 符合能源市场动态和可持续发展趋势 有61亿立方英尺/年可再生天然气产能及扩张计划[3] - 财务表现稳健 2023年净收入24亿美元 调整后息税折旧及摊销前利润76亿美元 预计2024年每股收益1.22美元 每股自由现金流2.26美元 分别较上年实际增长15%和8%[3] 风险因素 - 高债务水平 2023年第四季度末净债务与调整后息税折旧及摊销前利润比率为4.2 因收购STX Midstream略有上升[4] 其他能源公司情况 全球合作伙伴公司（GLP） - Zacks排名为1（强力买入） 过去30天2023和2024年盈利预期上调 Zacks共识预期2024和2025年每股收益分别为3.90美元和4.47美元 目前Zacks风格评分为A（价值）[5] 墨菲美国公司（MUSA） - Zacks排名为1（强力买入） 过去30天2024和2025年盈利预期上调 Zacks共识预期2024和2025年每股收益分别为26.32美元和27.94美元 Zacks风格评分在价值、增长和动量方面为B[5][6] 马拉松石油公司（MPC） - Zacks排名为1（强力买入） 过去7天2024和2025年盈利预期上调 2023年季度股息增长10% 股东总回报率31% Zacks共识预期2024和2025年每股收益分别为15.82美元和14.30美元 Zacks风格评分在价值和动量方面为A 价值方面为B[7]