文章核心观点 - 瑞银集团考虑通过与北京政府投资基金交换股权实现对其在华业务的完全控股，此提议有多重目的，且正采取并行方式处理股权结构；同时汇丰控股为拓展亚洲市场进行业务剥离 [1][2][4] 瑞银集团相关要点 股权交易计划 - 瑞银集团考虑用其持有的瑞士信贷在岸证券业务股权，与北京政府投资基金交换，以获得其与北京国有资产经营公司合资企业瑞银证券33%的股权，为此愿出售其持有的瑞信证券部分或全部51%股权 [1] - 该交易由瑞银集团提出，因中国法规不允许外国股东同时在两家国内券商中持有多数股权，且自2022年起瑞银已持有瑞银证券67%的股权 [1] 提议目的 - 瑞银此举可减少与最强竞争对手城堡证券的竞争，且符合其巩固中国平台所有权的战略目标，有助于进一步加强其在中国市场的地位 [2] 处理方式 - 瑞银一方面与国有股东讨论潜在的股权交换，另一方面正与城堡证券进行出售瑞信证券的深入讨论 [2] 出售价格与竞争情况 - 瑞银集团对瑞信中国业务整体（包括其本地合作伙伴持有的股份）的要价约为20亿元人民币 [2] - 瑞信中国投资银行的招标过程已持续数月，有包括蚂蚁集团和城堡证券在内的多个强劲竞争对手 [2] 过往努力与股价表现 - 过去瑞银曾努力将其在华所有权提高到100%，但北京政府不愿剥离其股份，因中国政府预见该公司业务有增长和盈利潜力 [3] - 过去六个月，瑞银集团在纽约证券交易所的股价上涨了26.1%，而行业涨幅为15% [3] 评级情况 - 目前瑞银集团的Zacks评级为1（强力买入） [3] 汇丰控股相关要点 业务剥离计划 - 为拓展亚洲市场，汇丰控股正退出多个市场，计划出售其在德国的财富管理、托管和基金管理业务单元，但德国的企业银行和交易业务不受影响 [4][5] 加拿大业务出售 - 汇丰已完成将其加拿大业务出售给加拿大皇家银行的交易，交易金额为135亿加元，该交易于2022年11月宣布，预计2024年第一季度将实现约49亿美元的出售收益，此次收购有望巩固加拿大皇家银行在一个前六大银行控制约80%银行资产的市场中的地位 [5]