文章核心观点 公司宣布对先前宣布的私募发行定价，发行总额达18亿美元的高级票据，计划用部分净收益进行现金收购要约和赎回其他优先担保票据 [1][2] 分组1：发行信息 - 公司全资子公司Transocean Inc.将发行总额18亿美元高级票据，包括9亿美元2029年到期票据和9亿美元2031年到期票据 [1] - 2029年到期票据年利率8.250%，2031年到期票据年利率8.500% [2] - 发行预计于2024年4月18日左右完成，需满足惯常成交条件 [2] 分组2：资金用途 - 公司打算用部分发行净收益为现金收购要约提供资金，收购2027年到期11.50%高级担保票据和2025年到期7.25%高级票据，并支付相关溢价和费用或赎回未收购票据 [2] - 公司打算用剩余净收益赎回其他优先担保票据 [2] 分组3：赎回安排 - 公司已发布有条件赎回通知，将赎回收购要约完成后仍未偿还的2025年到期优先担保票据，赎回定于2024年4月23日，需完成发行 [3] - 2025年到期优先担保票据赎回价格为票据本金100.00%，加上应计未付利息 [3] 分组4：公司概况 - 公司是领先的国际海上石油和天然气井合同钻探服务提供商，专注超深水和恶劣环境钻探服务，拥有全球最高规格浮动海上钻探船队 [6] - 公司拥有或部分拥有并运营36个移动海上钻井装置，包括28个超深水浮动装置和8个恶劣环境浮动装置，正在建造1个超深水钻井船 [6]