文章核心观点 Discover Financial Services将于4月17日收盘后公布2024年第一季度财报，预计营收增长但盈利或因成本上升等因素下降，此次财报盈利超预期不确定，同时推荐了其他可能盈利超预期的金融公司 [1][2][8] 财报时间 - Discover Financial Services将于4月17日收盘后公布2024年第一季度财报 [1] 盈利预测 - Zacks共识预计第一季度每股收益2.96美元，较上年同期下降17.3%，过去一周该预期保持稳定 [2] - 公司过去四个季度盈利均未达共识预期，平均意外负16.6% [2] 上季回顾 - 上季度调整后每股收益1.54美元，低于Zacks共识预期38.4%，受运营成本上升、数字银行部门贡献疲软和信贷损失拨备增加影响 [3] 本季影响因素 积极因素 - 净利息收入预计增长，受资产扩张和有利利率条件推动，Zacks共识预计较上年同期增长8%，公司估计增长7.1% [4] - 应收账款预计增长，受强劲销售、适度还款率和新账户增长改善推动，非卡产品策略也有贡献 [4] - 支付服务部门预计表现积极，借记卡交易量增加和旅游娱乐支出增长推动PULSE和Diners Club交易量上升 [5] - 非利息收入预计改善，贷款手续费收入和净折扣及交换收入增加，Zacks共识预计同比增长9.3%，公司模型估计增长9.6% [5] 消极因素 - 奖励成本预计增长，约6%，部分抵消非利息收入增长 [5] - 净息差预计下降，从上年同期的11.34%降至10.82% [6] - 成本上升和高额不良贷款拨备可能影响利润 [6] - 营销成本、专业费用和员工薪酬福利预计增加，总运营费用预计同比增长超17%，盈利超预期不确定 [7] 盈利预测模型 - 公司盈利ESP为 -1.67%，最准确估计为每股2.91美元，低于Zacks共识估计的2.96美元 [8] - 公司目前Zacks排名为3，此次盈利超预期不确定 [8] 其他可考虑股票 - Mr. Cooper Group Inc.盈利ESP为 +7.40%，Zacks排名2，预计本季度每股收益2.07美元，同比增长76.9%，营收4.939亿美元，同比增长49.7% [9] - SLM Corporation盈利ESP为 +2.12%，Zacks排名2，预计本季度每股收益98美分，同比增长108.5%，营收3.762亿美元 [10] - Regional Management Corp.盈利ESP为 +1.15%，Zacks排名3，预计本季度每股收益87美分，营收1.391亿美元，同比增长2.7%，过去四个季度均超盈利预期，平均超41.2% [10]