Nvidia - Nvidia在AI芯片市场占有率高，2024财年收入达到609亿美元，同比增长126%[4] - 公司在AI芯片市场拥有巨大的定价权，其旗舰H100 AI处理器的毛利率高达1000%[5] - Meta Platforms等公司计划在2024年购买更多Nvidia的H100处理器，云计算提供商也计划部署基于Blackwell架构的Nvidia下一代AI GPU[6] - Nvidia预计其即将推出的AI处理器的需求将继续高于供应，分析师们也大幅提高了对公司未来财年收入增长的预期[7] - 分析师估计，Nvidia在AI芯片市场的强劲份额可能会转化为健康的长期增长，其数据中心收入预计到2027年将达到2800亿美元，公司目前控制着超过90%的利润丰厚的AI芯片市场[8] Arm Holdings - Arm Holdings通过授权知识产权、软件工具和架构给芯片制造商，帮助他们开发和制造各种处理器[9] - 公司的新一代AI架构Armv9的采用率正在稳步增长，分析师预计公司未来五年的盈利将以每年超过44%的速度增长，高于Nvidia的38%[11] - 尽管Arm Holdings也受益于AI芯片的普及，但从估值和增长速度来看，目前投资Nvidia可能更明智，因为Nvidia的估值更低，增长速度更快[14][16]