文章核心观点 LPL Financial宣布Legacy Retirement Planning的财务顾问Phil Eggers加入其经纪自营商、RIA和托管平台,Eggers认为此次加入对业务有积极意义,LPL也期待与Legacy Retirement Planning建立长期合作 [1][3][5] 财务顾问信息 - Phil Eggers服务约1.7亿美元咨询、经纪和退休计划资产,从Raymond James加入LPL [1] - Eggers 1990年开始从事财务顾问工作,为约300个家庭管理财富 [2] - Eggers与运营经理Matthew Ford共事,秉持客户优先原则 [2] - Eggers曾在LPL工作18年,认为此次回归像回家,LPL服务和操作系统有提升 [3] - Eggers称此次加入对业务有吸引力,利于团队业务连续性,正为Ford制定继任计划 [3] - Eggers业余是私人飞行员,为慈善组织Angel Flight飞行 [4] LPL Financial观点 - LPL业务发展执行副总裁Scott Posner欢迎Phil和Matt,赞赏其业务连续性计划,承诺提供支持 [5] LPL Financial介绍 - LPL Financial Holdings Inc.为顾问和机构服务,是市场领导者,服务超2.2万名财务顾问 [6] - LPL坚持顾问中介模式,认为美国人应获得专业财务指导,让顾问和机构自由开展业务 [6] 联系方式 - 社交媒体:https://twitter.com/lpl 、https://www.linkedin.com/company/lpl-financial 等 [11] - 媒体联系:Media.relations@LPLFinancial.com ,电话(704) 996 - 1840,追踪编号566113 [11]
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