文章核心观点 公司宣布2027年到期的11.50%高级担保票据现金要约收购定价条款，要约将于2024年4月17日纽约时间下午5点到期，除非延期或提前终止 [1] 要约收购基本信息 - 公司全资子公司Transocean Inc.对公司2027年到期的11.50%高级担保票据进行现金要约收购，此前还宣布对2025年到期的7.25%高级票据进行现金要约收购，两项要约依据2024年4月11日的收购要约进行 [1] - 收购要约将于2024年4月17日纽约时间下午5点到期，除非延期或提前终止 [1] 2027年票据收购条款 - 满足要约条款，包括完成令公司满意的债务证券发行，在到期日前有效提交并被接受购买的每1000美元本金的2027年票据，将在结算日或担保交付结算日获得总对价，总对价按收购要约所述方式计算 [2] - 2027年票据的总对价计算参考固定利差，每1000美元本金的总对价为1044.94美元，不包括应计利息 [3] - 接受购买的2027年票据持有人还将获得自上次付息日至结算日（不含）的应计未付利息，结算日起利息停止计算 [4] 付款安排 - 在到期日前有效提交且未有效撤回的2027年票据，公司将在到期日后即2024年4月18日以当日资金付款 [5] - 按担保交付程序在到期日前提交并被接受购买的2027年票据，公司将在担保交付到期日后即2024年4月22日以当日资金付款 [5] 要约相关说明 - 每项要约可单独修改、延期、终止或撤回，不受最低本金金额或其他要约完成情况的限制，但公司接受购买和付款义务需满足或豁免收购要约中规定的某些条件 [6] - 要约依据收购要约和担保交付通知的条款和条件进行，相关文件可向信息代理D.F. King & Co., Inc.索取 [7] - 花旗集团全球市场公司担任要约的独家交易经理，有关要约的问题可咨询该公司 [7] 公司介绍 - 公司是领先的国际海上石油和天然气井合同钻探服务提供商，专注于超深水和恶劣环境钻探服务，拥有全球规格最高的浮动海上钻探船队 [8] - 公司拥有或部分拥有并运营36座移动海上钻井装置，包括28艘超深水浮动钻井装置和8艘恶劣环境浮动钻井装置，正在建造1艘超深水钻井船 [8]