文章核心观点 - 尽管英伟达在AI领域表现出色，但三位分析师认为有三只AI股票根据目标价有超两倍的上涨潜力，分别是百度、Mobileye Global和SoundHound AI [1][9] 行业趋势 - 过去一年多，人工智能成为华尔街最吸引投资者的投资趋势，其应用场景广泛，几乎覆盖所有行业 [2] 英伟达情况 优势 - 英伟达基础设施成为AI加速数据中心的核心，A100和H100 GPU需求极高，H100用于训练大语言模型和生成式AI解决方案 [4] - 2024财年，数据中心业务217%的销售增长主要源于高端GPU大幅提价，且下一代GPU Blackwell有望带来加速计算能力 [5][6] - 分析师Hans Mosesmann给出英伟达每股1400美元的最高目标价，暗示近59%的上涨空间 [7] 挑战 - 提高产量会减少GPU稀缺性并削弱定价权，且前四大客户都在开发自有GPU，订单可能见顶 [8] 百度情况 上涨潜力 - 基准分析师Fawne Jiang重申百度目标价210美元，基于4月12日收盘价97.54美元，暗示115%的上涨空间 [10] 投资亮点 - 即使AI泡沫破裂，百度的基础运营模式仍能产生大量运营现金流，其搜索引擎是现金牛业务，3月在中国市场占有率达60.44%，近九年国内搜索市场份额维持在60%-85% [11][12] - 目前有两大AI驱动因素，AI云是中国四大云基础设施服务平台之一，企业云服务支出处于早期，有望持续两位数增长；子公司Apollo Go是全球最成功的自动驾驶叫车服务，截至2024年1月2日累计自动驾驶行程超500万次 [13][14] - 百度现金充裕，拥有超280亿美元现金及投资，市盈率为8倍，处于历史低位 [15] Mobileye Global情况 上涨潜力 - 花旗分析师Itay Michaeli认为该公司股价将涨至72美元，较4月12日收盘价有127%的涨幅 [16] 业务依赖 - Mobileye高度依赖美国经济和AI驱动销售增长，其ADAS和自动驾驶解决方案应用于下一代汽车，汽车市场健康对其至关重要，但美国电动汽车需求下降，通用汽车和福特汽车已缩减生产规模 [17][18] 积极因素 - Mobileye持续盈利，产生大量运营现金流，2023年底拥有约12亿美元现金且无债务，有资本在任何经济环境中创新，且经济增长期长于收缩和衰退期 [19] SoundHound AI情况 上涨潜力 - D.A. Davidson分析师Gil Luria将目标价提高到9.50美元，较4月12日收盘价有117%的上涨空间 [21] 市场关注 - 2月中旬，英伟达13F文件显示在去年第四季度购买了1730883股SoundHound AI股票，价值约367万美元，引发市场关注，且“Magnificent Seven”成员积极投资语音驱动AI助手 [22][23] 业务表现 - 去年第四季度销售额增长80%，全年收入增长47%至4590万美元，目前收入主要来自授权费，未来订阅收入占比有望提高并提升运营利润率 [24][26] 盈利困境 - 去年亏损近8900万美元，运营现金消耗6830万美元，尚未实现盈利，达到目标价有难度 [27]