文章核心观点 - 2024年第一季度KeyCorp经营有喜有忧，投资银行业务表现出色，非利息收入增长，但净利息收入受利率环境和资产负债优化影响下降，资产质量和资本状况总体稳定 [1][2] 分组1：财务亮点 - 持续经营业务归属于Key普通股股东的净收入为1.83亿美元，摊薄后每股0.20美元，较2023年第四季度的3000万美元和2023年第一季度的2.75亿美元有变化 [1][6] - 非利息收入同比和环比均增长6%，得益于投资银行和债务配售费用的强劲表现 [1] - 普通股一级资本比率同比提高120个基点至10.3%，资产负债表持续强化 [1] - 信贷成本保持低位，净贷款冲销与平均贷款之比为29个基点 [1] 分组2：管理层评论 - 2024年开局良好，投资银行首季表现创历史最佳，净利息收入在指引范围内，费用控制良好 [2] - 客户存款同比增长2%，关系客户和商业客户分别增长2.5%和6% [2] - 净冲销和不良贷款保持低位且低于历史平均水平 [2] 分组3：损益表亮点 净利息收入 - 2024年第一季度应税等价净利息收入为8.86亿美元，净利息收益率为2.02%，较2023年第一季度分别减少2.2亿美元和45个基点 [7] - 与2023年第四季度相比，应税等价净利息收入减少4200万美元，净利息收益率下降5个基点 [8] 非利息收入 - 2024年第一季度非利息收入为6.47亿美元，较2023年第一季度和第四季度分别增加3900万美元和3700万美元 [9][10] - 增长主要源于投资银行和债务配售费用以及商业抵押贷款服务费用的增加 [9][10] 非利息支出 - 2024年第一季度非利息支出为11.43亿美元，较2023年第一季度和第四季度分别减少3300万美元和2.29亿美元 [11][12] - 减少主要是由于人员费用降低和2023年第四季度的特殊项目影响 [11][12] 分组4：资产负债表亮点 平均贷款 - 2024年第一季度平均贷款为1110亿美元，较2023年第一季度和第四季度分别减少88亿美元和29亿美元 [13][14] - 减少主要是由于商业和工业贷款以及商业房地产贷款的下降 [14] 平均存款 - 2024年第一季度平均存款为1429亿美元，较2023年同期和第四季度分别减少5.27亿美元和22亿美元 [16][17] - 减少是由于客户行为变化和批发存款余额下降 [16][17] 分组5：资产质量 - 2024年第一季度净贷款冲销总额为8100万美元，占平均总贷款的0.29%，不良贷款总额为6.58亿美元，占期末投资组合贷款的0.60% [18][20][21] - 与2023年第一季度和第四季度相比，净贷款冲销和不良贷款有所增加 [18][20][21] 分组6：资本 - 截至2024年3月31日，公司估计的基于风险的资本比率继续超过所有“资本充足”监管基准 [22] - 普通股一级资本比率和一级风险加权资本比率分别为10.3%和12.0%，有形普通股权益比率为5.0% [23][25] 分组7：业务线结果 消费者银行 - 2024年第一季度净收入为5500万美元，较2023年第一季度的8900万美元有所下降 [30][31] - 应税等价净利息收入减少6300万美元，平均贷款和租赁减少26亿美元，平均存款减少3.2亿美元 [31] 商业银行 - 2024年第一季度净收入为2亿美元，较2023年第一季度的2.55亿美元有所下降 [32] - 应税等价净利息收入减少8700万美元，平均贷款和租赁余额减少62亿美元，平均存款余额增加39亿美元 [32]