行业现状 - 2024年第一季度科技行业增长，受AI和机器学习推动，但因通胀美联储推迟降息[1] - 中东和俄乌冲突带来的全球宏观经济环境挑战，对行业增长产生负面影响[1] - 中美紧张局势升级，美国限制对中国高科技出口，中国淘汰关键行业外国芯片，影响芯片供应商[1] - 数字化进程使行业受益，云计算、5G等技术的快速应用对行业参与者有帮助[2] - AI需求增长，增加数据中心扩容需求，领先云计算提供商有多年投资计划[2] - 生成式AI吸引投资，推动对芯片尤其是GPU的需求，利好半导体公司[2] - 2月半导体销售额462亿美元，同比增长16.3%；1月销售额476亿美元，同比增长15.2%[3] - 2024年第一季度PC市场增长，出货量5980万台，同比增长1.5%，联想和惠普增长，戴尔下降[3] 投资建议 - 未来几周大量科技公司将公布财报，可通过筛选Zacks Rank为1、2、3且Earnings ESP为正的股票来寻找机会[4] - Earnings ESP是判断股票下一次财报超预期可能性的方法，有上述组合的股票超预期概率达70%[4][5] 潜力股票 - Vertiv（VRT）Earnings ESP为+1.24%，Zacks Rank为1，4月24日公布2024年第一季度财报，过去30天共识盈利预期增至37美分/股[6][7] - Meta Platforms（META）Earnings ESP为+3.26%，Zacks Rank为2，4月24日公布2024年第一季度财报，过去30天共识盈利预期升至4.31美元/股[7] - Cadence Design Systems（CDNS）Earnings ESP为+0.22%，Zacks Rank为2，4月22日公布2024年第一季度财报，过去一个月共识盈利预期稳定在1.13美元/股[7] - Itron（ITRI）Earnings ESP为+5.88%，Zacks Rank为2，5月2日公布2024年第一季度财报，过去30天共识盈利预期稳定在85美分/股[7][8] - Silicon Motion Technology（SIMO）Earnings ESP为+5.96%，Zacks Rank为2，5月2日公布2024年第一季度财报，过去30天共识盈利预期降至58美分/股[8]