银行业整体经营压力 - 银行业普遍面临经营压力，包括息差收窄、同质化竞争加剧和外部环境变化 [1] - 多家银行管理层提到增加危机感和紧迫感，强调“过紧日子”的经营策略 [1] 浙商银行2023年业绩表现 - 浙商银行2023年总资产达到3.14万亿元，同比增长19.91% [2] - 2023年营业收入为637.04亿元，同比增长4.29%；归属股东净利润为150.48亿元，同比增长10.50% [2] - 浙商银行成为唯一一家利润双位数增长和营收利润双增的全国性股份制银行 [2] 分红政策 - 浙商银行2023年拟向股东每10股派息1.64元，现金分红总额为45亿元，分红比例为31.98% [2] - 2022年分红比例为37.79%，2023年有所下降，主要因2021年未分红以配合配股申报进程 [2] - 自2016年H股上市以来，除个别年份外，浙商银行现金分红比例均超过30%，累计分红金额占净利润比重达25.6% [2] - 未来浙商银行计划将每年分红比例保持在30%以上，并研究中期分红或多次分红的可能性 [3] 经济周期弱敏感资产策略 - 浙商银行2022年开始实施“经济周期弱敏感资产”策略，压缩高风险行业资产占比，向弱周期、可持续行业倾斜 [4] - 2023年经济周期弱敏感资产营收占比超33%，较提出时提升近9个百分点，营收增速达20%，远超全行营收增速 [4] - 全年信贷增量的56%投向零售、小贷、供应链金融三类小额分散资产 [4] - 2023年浙商银行净息差为2.01%，较上年下降0.20个百分点，但仍优于同业整体水平 [4] - 2023年存款平均付息率为2.24%，较上年下降5个基点，近年来存款付息率压降近40个基点，按2万亿元存款计算，一年少付60亿-80亿元利息 [4] 存量理财整改 - 浙商银行2023年完成存量理财本金整改任务，提前一年完成，净值型理财产品余额1462.61亿元，占理财比重98.04% [5] - 浙银理财于2023年末正式获批筹建 [5] - 回表过程中主要难点在于占用资本和计提减值，2023年浙商银行克服困难，将历史存量理财个案全部回表并计提减值准备 [5] 资产质量与风险控制 - 2023年末浙商银行不良贷款245.96亿元，同比增加22.43亿元；不良贷款率1.44%，同比下降0.03个百分点；拨备覆盖率182.60%，同比上升0.41个百分点 [6] - 近两年浙商银行减值准备计提占营收比例高于同业，2022年为45.27%，2023年为40.99% [6] - 2023年处置的不良贷款和全口径不良资产为近年来最高，未来将继续加大清收处置力度 [6] - 展望2024年，浙商银行整体资产质量预计保持稳中向好，但房地产领域和小企业贷款仍存在一定风险压力 [6]