文章核心观点 - 瑞士制药巨头诺华公司将于4月23日公布2024年第一季度业绩，分析其业绩增长驱动因素、近期事件、股价表现及模型预测情况，并给出可考虑的其他药物/生物技术类股票 [1] 业绩情况 - 公司在过去四个季度中有三个季度盈利超预期，一个季度未达预期，平均盈利惊喜为3.72%，上一季度盈利未达预期6.71% [1] 增长驱动因素 - 2023年10月山德士业务成功分拆后，公司专注于心血管、肾脏和代谢、免疫学、神经科学和肿瘤学等核心治疗领域，第一季度销售额可能受Kesimpta、Entresto、Kisqali和Pluvicto推动 [2] - Entresto在2023年第四季度销售额同比大幅增长，第一季度增长势头有望延续，Zacks共识估计和模型估计其第一季度销售额分别为16亿美元和17亿美元 [3][4] - Pluvicto第一季度销售额可能因美国强劲需求而增长，它是FDA批准的首个也是唯一用于治疗成人进行性、PSMA阳性转移性去势抵抗性前列腺癌的放射性配体疗法，Zacks共识估计和模型估计其第一季度销售额分别为3.25亿美元和3.29亿美元 [5][6] - 乳腺癌药物Kisqali第一季度可能推动营收增长，上一季度各地区销售额均大幅增长，Zacks共识估计和模型估计其第一季度销售额分别为6.31亿美元和6.02亿美元 [7][8] - Kesimpta需求可能增加，Zacks共识估计和模型估计其第一季度销售额分别为6.47亿美元和6.68亿美元 [8][9] - Leqvio第一季度可能推动销售额增长，Zacks共识估计和模型估计其第一季度销售额分别为1.35亿美元和1.23亿美元 [9][10] - Cosentyx第一季度销售额可能增加，2023年10月FDA批准其用于治疗成人中度至重度化脓性汗腺炎等，标签扩展可能推动第一季度销售，Zacks共识估计和模型估计其第一季度销售额均为13亿美元 [11][12] 不利因素 - Gilenya、Tasigna和Lucentis面临仿制药竞争，可能影响销售额 [12] 近期事件 - 2023年12月，FDA批准iptacopan作为首个口服单药疗法用于治疗成人阵发性夜间血红蛋白尿，商品名为Fabhalta，该药物已在美国上市 [14] - 2024年2月，公司宣布收购MorphoSys AG以扩大其肿瘤学产品组合，收购将为公司管道增加晚期候选药物pelabresib和早期候选药物tulmimetostat [15][16] 股价表现 - 诺华公司股价年初至今下跌8.3%，而行业增长8.6% [17] 模型预测 - 公司此次盈利不太可能超预期，盈利ESP为 - 0.97%，Zacks共识估计为每股1.73美元，最准确估计为每股1.71美元，公司目前Zacks排名为3 [18][19] 可考虑股票 - Oncolytics Biotech盈利ESP为 + 5.88%，Zacks排名为2，过去四个季度中有三个季度盈利超预期，平均盈利惊喜为5.20% [20][21] - Fate Therapeutics盈利ESP为 + 5.99%，Zacks排名为3，过去四个季度盈利均超预期，平均盈利惊喜为28.86%，过去三个月股价上涨6.8% [21][22] - BioMarin Pharmaceutical盈利ESP为 + 21.3%，Zacks排名为3，过去四个季度盈利均超预期，平均四个季度盈利惊喜为16.45% [22][23]