文章核心观点 - 贝克休斯公司（BKR）在过去七天内2024年和2025年的盈利预期上调 ，过去一年股价上涨9.8% ，具备投资潜力 ，同时推荐了其他排名较好的能源公司 [1] 推动股票上涨的因素 有利的风格评分 - 贝克休斯的价值评分和增长评分均为B ，价值评分有助于发现被低估的股票 ，增长评分通过分析财务报表评估股票 [2] 强劲的前景 - 2024年每股收益预计为2.07美元 ，增长29.4% ，收入预计为275亿美元 ，增长8% [3] - 2025年每股收益预计为2.62美元 ，增长26% ，收入预计为300亿美元 ，增长7.3% [4] 出色的盈利惊喜历史 - 贝克休斯过去四个季度的盈利均超过预期 ，平均惊喜率为11.4% [6] 关键业务顺风因素 稳健的财务表现 - 2023年订单和收入创纪录 ，订单增长14%至305亿美元 ，收入增长21%至255亿美元 ，调整后EBITDA利润率提高到14.8% [7] 战略布局 - 公司在液化天然气和清洁能源解决方案等高增长领域战略布局 ，2023年第四季度获得约1.7亿美元新能源订单 [8] 强大的现金流 - 2023年自由现金流同比增长83% ，达到20.45亿美元 ，增强了公司投资、分红和回购股票的能力 [9] 技术创新投资 - 2023年研发投资同比增长18% ，专注于碳捕获、氢气、地热和清洁能源等领域 [10] 健康的资产负债表 - 截至2023年底 ，净债务与调整后EBITDA比率为0.9倍 ，总流动性为56亿美元 ，2023年向股东返还13亿美元 [11] 风险因素 - 石油和天然气公司受商品价格波动影响大 ，油田服务提供商业务不稳定 ，贝克休斯贝塔值为1.42 ，比大盘波动更大 [12] 可考虑的股票 全球合作伙伴（GLP） - 领先的加油站和便利店运营商 ，过去60天2024年和2025年盈利预期上调 ，2024年和2025年每股收益预计分别为3.90美元和4.47美元 ，价值评分为A [14][15] SM能源公司（SM） - 北美独立油气公司 ，过去30天2024年和2025年盈利预期上调 ，2024年和2025年每股收益预计分别为6.15美元和6.73美元 ，动量评分和价值评分均为B [16][17] 恩加能源公司（ERF） - 独立油气生产公司 ，过去30天2024年和2025年盈利预期上调 ，2024年和2025年每股收益预计分别为2.06美元和2.36美元 ，动量评分为B [18][19]