文章核心观点 金融顾问Clayton Ortloff通过与LPL Financial的支持独立模式LPL Strategic Wealth Services合作，创立新独立机构Heritage Private Wealth，LPL将为其提供支持以服务客户 [1][3][4] 金融顾问Clayton Ortloff情况 - 曾服务约8.2亿美元咨询、经纪和退休计划资产，从美林证券加入LPL [1] - 2006年大学毕业后进入金融服务行业，服务油气领域高净值多代家族，提供个性化财富管理服务，有专业团队支持 [2] - 希望摆脱传统券商环境，创立以客户利益为先的独立机构，选择LPL是因其对独立性的承诺及可按自己方式运营业务 [3][4] LPL Strategic Wealth Services支持内容 - 结合创业自由灵活性与实际业务服务支持，助机构运营和战略发展，顾问可使用创新财富管理平台和资源，享受综合服务 [4] - 过渡完成后，团队获经验丰富专业人员的持续运营支持，包括业务策略师、营销伙伴等 [5] - 顾问有专属联系人、团队及优先处理复杂业务问题的渠道，可专注客户需求和机构发展 [6] Heritage团队额外资源 - 可使用LPL Private Wealth的部分资源，提供高净值资源和定制解决方案，支持复杂情况规划 [7] LPL Financial公司情况 - 基于为顾问和机构服务原则成立，是市场领导者，服务超2.2万名金融顾问，包括约1100家机构和约570家注册投资顾问公司 [9] - 坚持顾问中介模式，认为美国人应获专业财务指导，让顾问和机构领导者自由选择业务模式、服务和技术资源 [9]