文章核心观点 Exact Sciences将于5月8日收盘后公布2024年第一季度财报 公司过往盈利表现出色 但本季度盈利情况受多因素影响 模型未明确预测其盈利超预期 同时推荐了几只可能盈利超预期的医疗股 [1][2][9] 盈利惊喜历史 - 公司在过去四个季度均超盈利预期 平均盈利惊喜为51.48% [2] - 2024年第一季度每股亏损的Zacks共识估计为50美分 第一季度收入共识估计为6.249亿美元 [2] 2023年第四季度盈利回顾 - 公司在2023年第四季度报告每股净亏损27美分 窄于去年同期的72美分和Zacks共识估计的53美分 [3] - 盈利增长受筛查和精准肿瘤学部门强劲增长及Cologuard检测高采用率推动 但费用增加部分抵消了增长 [3] 影响因素 精准肿瘤学部门 - 全球Oncotype DX和治疗选择测试的实验室服务收入可能推动该部门收入增长 Oncotype DX在美国和国际上的稳定增长有望推动2024年第一季度营收 [4] - 公司精准肿瘤学产品组合为全球超200万癌症患者提供治疗决策指导 Oncotype DX成为早期HR阳性HER2阴性乳腺癌患者全球护理标准 第四季度收到超120个国家订单 98%来自美国肿瘤学家 预计第一季度延续此趋势 [4] - 日本带动的国际采用率增加可能是本季度精准肿瘤学部门关键增长驱动力 公司分享的BLUE - C研究数据显示Cologuard将提高非侵入性筛查性能 [5] - 因订购实验室将全外显子组测序和前列腺癌检测相关协议转为内部执行 精准肿瘤学部门可能面临收入增长困难 影响公司增长 [5] - 2024年第一季度该部门Zacks共识估计为1.593亿美元 [5] 筛查部门 - 2024年第一季度筛查收入可能受Cologuard和预防遗传学测试的实验室服务收入增长推动 [5] - 第四季度医疗保健提供者对Cologuard的采用率创历史新高 有17.2万订购 预计将为报告季度收入做出贡献 [6] - 管理层预计因季节性趋势 第一季度筛查收入将环比下降 假期导致12月和1月初初级保健利用率降低 影响筛查收入 [7] - 2024年第一季度筛查部门Zacks共识估计为4.645亿美元 [7] 新冠检测部门 - 因疫情结束 上一季度该部门无收入 预计本季度延续此趋势 [8] 成本因素 - 公司采取的改善收入策略导致成本和运营费用增加 预计将对第一季度营收增长造成压力 [7] 模型预测 - 模型未明确预测公司本季度盈利超预期 盈利ESP为 - 27.27% 公司Zacks排名为2 [9] 值得关注的医疗股 - TransMedics Group盈利ESP为 + 240.00% Zacks排名为1 预计很快公布2024年第一季度财报 2024年预期盈利增长率为81.8% 过去四个季度均超盈利预期 平均为107.83% [10] - Lantheus盈利ESP为 + 4.29% Zacks排名为1 将于5月2日公布2024年第一季度财报 2024年预期盈利增长率为5.5% 过去四个季度均超盈利预期 平均为14.84% [10] - Insulet盈利ESP为 + 11.11% Zacks排名为2 将于5月9日公布2024年第一季度财报 预期长期盈利增长率为18.1% 高于行业的11.4% 过去四个季度均超盈利预期 平均为100.09% [11]