文章核心观点 - 公司正在进行一次价值1亿美元的公开发行,发行美国存托凭证(ADSs),每份ADS代表一股普通股 [1] - 公司还将授予承销商30天的选择权,可额外增发1500万美元的ADSs [1] - 本次发行需要满足市场和其他条件,发行是否完成以及最终规模和条款存在不确定性 [1] - 高盛和利银伙伴担任本次发行的联席簿记管理人 [2] 公司概况 - 公司是一家处于临床阶段的制药公司,致力于发现和开发能为患者带来转变性疗效的药物 [5] - 公司最先进的项目包括血友病项目、用于治疗嗜睡症和其他睡眠-觉醒障碍的催醒剂项目,以及基于LockBody®技术平台的肿瘤免疫项目 [5] - 公司坚信每个项目都有潜力改变现有的治疗范式,建立新的标准 [5] 发行相关 - 本次发行的ADSs将根据之前在证券交易委员会(SEC)备案并生效的S-3表格进行发行 [3] - 发行前附加说明和招股说明书将在SEC网站上公开 [3] - 投资者可以从高盛和利银伙伴那里获取发行的相关文件 [3] - 本次发行不构成在任何州或司法管辖区出售或要约出售这些证券的要约,除非已根据该州或司法管辖区的证券法进行登记或获得资格 [4]