文章核心观点 - 尽管面临多重逆风，公司一季度盈利、现金流和股息均实现增长且前景向好，战略计划正在取得成效 [1][6] 分组1：面临的挑战 - 过去几年公司面临持续逆风，利率上升使其再融资和为增长融资更具挑战，拖累可再生能源股票，股息收益率超12% [1] 分组2：一季度增长情况 - 一季度调整后息税折旧及摊销前利润（EBITDA）从4.47亿美元增至4.62亿美元，增幅3.4%，得益于新项目、激励分配权减少等因素 [2] - 可分配现金（CAFD）增长5.1%，现金流增长使其能够继续增加股息，最新季度股息为每股0.8925美元，较去年同期增长近6% [3] - 本季度新增约100兆瓦项目用于现有风能设施改造，已确保近1.1吉瓦风能改造项目，接近2026年1.3吉瓦目标 [3] 分组3：前景展望 - 公司预计年底调整后EBITDA运行率在19亿 - 21亿美元之间，2024年CAFD退出运行率在7.3亿 - 8.2亿美元之间 [4] - 公司认为今年无需收购即可实现修订后的股息增长目标（每年5% - 8%，目标6%），并预计至少到2026年能维持该增长水平，但预计2026年前股息支付率将处于90%多的高位 [4] 分组4：战略计划 - 公司战略计划包括出售天然气管道资产以偿还到期资金并为未来可再生能源收购融资，已完成STX Midstream出售，预计2025年出售剩余天然气管道资产Meade [5] 分组5：战略成效 - 公司去年进行重大战略调整，通过确保更多风能改造项目增加股息、出售天然气管道资产为可转换股权组合融资（CEPF）回购提供资金，虽工作仍多且股息支付率高，但战略执行情况良好 [6]