文章核心观点 公司2024年第一季度净利润显著增长，主要得益于出售回租交易带来的非利息收入增加，公司积极推进战略举措，优化资产负债表，虽面临净息差下降、存款减少等挑战，但资产质量稳定，资本状况改善 [1]。 各部分总结 财务业绩 - 2024年第一季度归属于普通股股东的净利润为930万美元，摊薄后每股收益2.17美元，上年同期分别为220万美元和0.51美元 [1] - 2024年第一季度净资产收益率24.97%，资产收益率1.77%，非利息收入与平均资产比率2.57%，非利息支出与平均资产比率2.86%，效率比率59.41% [1][21] 战略举措 - 第一季度成功执行出售回租交易，获得约1180万美元税前非利息收入，出售约1500万美元低收益证券，减少资产负债表杠杆，利于未来利息收入 [1] - 持续寻找执行风险小、回收期少于两年的类似机会，优化资产负债表，提高资本实力 [1] 净息差 - 2024年第一季度净息差2.42%，低于2023年12月31日季度的2.65%和2023年3月31日季度的3.07%；税调后净息差2.57%，低于2023年12月31日季度的2.80%和2023年3月31日季度的3.23%，主要因短期利率相对长期利率上升 [2] 资金状况 - 2024年3月31日存款总额17亿美元，较2023年12月31日减少6590万美元或3.6%；核心存款12亿美元，减少6520万美元或5.1%；定期存款5.313亿美元，减少79.3万美元或0.1% [3] - 2024年3月31日借款和回购协议总额1.311亿美元，较2023年12月31日增加1300万美元或11.0%；偿还1500万美元银行定期融资计划余额，余额降至6500万美元 [3][4] - 2024年3月31日72%的存款全额受FDIC保险，7%由印第安纳公共存款保险基金支持，较2023年12月31日整体下降4%；可用流动性5亿美元 [4] 证券投资组合 - 2024年第一季度出售1510万美元证券，实现损失53.1万美元，证券可供出售余额较2023年12月31日减少1480万美元 [5] - 2024年3月31日累计其他综合损失5630万美元，较2023年12月31日增加470万美元或9.1%；证券投资组合收益率降至2.37% [5] 贷款销售收益 - 2024年第一季度贷款销售收益15.2万美元，低于2023年同期的26.3万美元；新发放固定利率抵押贷款380万美元，低于2023年同期的890万美元 [6] - 2024年第一季度保留的1 - 4户家庭贷款310万美元，低于2023年同期的570万美元；1 - 4户家庭贷款发放总额690万美元，较2023年同期减少1040万美元 [6] 商业贷款 - 2024年3月31日和2023年12月31日贷款组合总额均为15亿美元；2024年第一季度新发放商业贷款4790万美元，低于2023年同期的6370万美元 [7] - 贷款组合占盈利资产的78.7%，其中62.1%为商业相关信贷；商业房地产业主自用物业贷款余额2.327亿美元，占比15.4%；非业主自用物业贷款余额2.85亿美元，占比18.9% [7] 资产质量 - 2024年3月31日不良贷款总额1180万美元，较2023年12月31日增加36.7万美元或3.2%；不良贷款与总贷款比率0.78%，不良资产与总资产比率0.64% [8] - 2024年第一季度冲销净额4000美元；2024年3月31日信贷损失准备金1880万美元，占总贷款的1.25%，不良贷款覆盖率159.1% [8][9] 运营费用 - 2024年第一季度非利息支出占平均资产的2.86%，高于2023年同期的2.75%，主要因CECL贷款模型审查和增强相关会计及服务费、出售回租交易咨询和法律费用及运营增强第三方费用增加 [10] - 公司致力于识别运营费用机会和削减开支，2024年第一季度薪酬和福利费用较2023年同期下降5.7% [10] 资本充足率 - 2024年3月31日一级资本与调整后平均资产比率8.24%，符合监管要求，较2023年12月31日提高0.46% [11] - 2024年3月31日有形账面价值每股29.30美元，高于2023年12月31日的28.31美元；有形普通股权益与总资产比率6.09%，高于2023年12月31日的5.77% [11] 出售回租交易 - 2024年2月22日公司完成出售回租交易，出售五处分行物业，总价1720万美元，收益超过账面价值约1180万美元 [12] - 公司与买方签订15年租赁协议，预计将净收益用于一般公司用途，包括减少借款和利息支出 [12]