文章核心观点 - 布鲁克公司未来几个季度有望增长，受布鲁克科学仪器纳米集团潜力、BioSpin各终端市场优势及CALID集团进展支撑，但面临货币波动和竞争挑战 [1][2] 公司表现 - 过去一年，公司Zacks排名第二（买入），股价上涨3.4%，行业下跌12.9%，标准普尔500指数上涨23.5% [3] - 公司市值117.7亿美元，长期预计盈利增长率14.4%，高于行业的11.8%，过去四个季度盈利均超预期，平均超预期幅度11.4% [4] 公司优势 BSI纳米集团前景光明 - 过去几个季度，NANO的微电子和半导体计量工具订单和积压订单表现良好，终端市场需求推动收入增长，人工智能趋势推动半导体计量和先进封装工具成功 [5] - 布鲁克NANO生命科学荧光显微镜受益于产品创新和研究需求，2022年收购Inscopix神经科学研究工具也有贡献，2023年第四季度推出Hysitron TI 990 TriboIndenter [6] - 收购PhenomeX扩大了公司在转化研究、临床研究和生物制药领域的业务，有助于“加速计划2.0”，公司正调整业务规模和优化成本结构 [7] BioSpin前景良好 - 布鲁克BioSpin的产品在结构蛋白质组学、药物发现、研究以及食品和材料科学领域有特定应用，2023年在各市场和新的IDS部门均实现增长 [8] - 公司创新支持了英国先进生命和材料科学研究基础设施，2023年获得两台1.2千兆赫兹核磁共振仪订单，第四季度在美国安装了第一台1.2千兆赫兹核磁共振仪和一台1.1千兆赫兹核磁共振仪 [9] CALID集团潜力大 - 布鲁克CALID集团受益于质谱业务持续增长，timsTOF平台在4D蛋白质组学等领域持续被采用 [10] - 2023年该部门实现了强劲的高个位数有机增长，推出timsTOF Ultra，还宣布对timsTOF方法、耗材和软件进行更多改进 [11] - 公司成为瑞士初创公司MIRO Analytical AG的大股东，其快速、紧凑、高精度的QCL多痕量气体分析仪补充了公司光学部门的气体分析光谱产品组合 [12] 公司劣势 受货币波动影响 - 公司大部分收入来自国际市场，面临外汇交易损失，货币波动可能使产品价格竞争力下降 [13] - 2023年第四季度外汇波动对公司非公认会计准则毛利率产生负面影响，预计2024年第一季度继续影响业绩，导致运营利润率预测疲软 [14] 竞争激烈 - 公司在整合行业中面临激烈竞争，预计各市场竞争将进一步加剧，主要竞争对手包括使用现有技术提供类似功能产品的成熟公司 [15] - 近年来一些同行通过业务合并扩大了市场份额，未来可能有其他公司进入公司业务领域 [16] 公司预测 - Zacks对公司2024年每股收益的共识估计在过去30天内保持在2.74美元 [17] - Zacks对公司2024年营收的共识估计为32.7亿美元，较上年报告数字增长10.3% [18] 其他医疗股推荐 Inspire Medical System - 预计2024年盈利增长率51.4%，高于行业的20.3%，过去四个季度盈利均超预期，平均超预期幅度353.55%，过去一年股价下跌7%，行业下跌19.7% [20] - 目前Zacks排名第一（强力买入） [21] HCA Healthcare - 目前Zacks排名第二，预计长期盈利增长率10.1%，高于行业的9.9%，过去一年股价上涨9.7%，行业上涨7.8% [22] - 过去四个季度盈利三次超预期，一次未达预期，平均超预期幅度5.64%，上一季度平均盈利超预期幅度6.99% [23] DexCom - 目前Zacks排名第一，预计长期盈利增长率33.1%，高于行业的14.8%，过去一年股价上涨6.2%，行业上涨2.1% [24] - 过去四个季度盈利均超预期，平均超预期幅度34.10%，上一季度平均盈利超预期幅度18.52% [25]