文章核心观点 公司子公司向票据持有人征求同意以修改契约,目的是推迟抵押钻机杠杆比率的首次测量日期,同意支付有条件,公司可自行决定终止、延长或修改征求同意事宜 [1][4][6] 征求同意相关信息 - 子公司 Transocean Titan Financing Limited 向 2028 年到期的 8.375% 高级有担保票据持有人征求同意以修改契约 [1] - 征求同意截止时间为 2024 年 5 月 7 日下午 5 点(纽约时间),公司可随时延长 [1] - 票据未偿还本金总额为 5.25 亿美元,同意支付为每 1000 美元本金 2.5 美元 [3] - 征求同意目的是修改契约,推迟抵押钻机杠杆比率首次测量日期,从 2024 年 9 月 30 日开始按年化计算抵押钻机净收入 [4] - 同意支付需满足至少多数未偿还票据本金持有人同意的条件 [5] - 公司和担保人在接受必要同意后将立即执行补充契约,持有人在同意时间后不能撤销同意,修改在支付同意款项后生效 [6] - 公司可自行决定终止、延长或修改征求同意事宜 [6] 相关机构及联系方式 - D.F. King & Co., Inc. 担任信息和制表代理,咨询电话 (212) 269 - 5550(银行和经纪人)、(800) 659 - 5550(其他,免费),邮箱 transocean@dfking.com [7] - 摩根士丹利担任征求代理,咨询电话 (800) 624 - 1808(美国境内免费)、(212) 761 - 1057(直拨),邮箱 debt_advisory@morganstanley.com [7] 公司介绍 - 公司是领先的国际海上石油和天然气井合同钻探服务提供商,专注超深水和恶劣环境钻探服务,拥有世界上规格最高的浮动海上钻探船队 [9] - 公司拥有或部分拥有并运营 36 个移动海上钻探装置,包括 28 个超深水浮动装置和 8 个恶劣环境浮动装置,正在建造 1 个超深水钻井船 [9] 联系方式 - 分析师联系电话 +1 713 - 232 - 7214 [11] - 媒体联系电话 +1 713 - 232 - 7647 [11]
Transocean Ltd. Announces Consent Solicitation for 8.375% Senior Secured Notes due 2028