文章核心观点 - 2024年5月2日Shutterstock宣布达成最终协议收购Envato，收购预计在第三季度完成，将助力Shutterstock实现2027年长期目标 [1][3][4] 收购双方概况 - Shutterstock是全球领先创意平台，为品牌、数字媒体和营销公司提供高质量创意内容，拥有丰富资源和创新技术 [7] - Envato是数字创意资产和模板领域的领导者，成立于2006年，总部在澳大利亚，业务覆盖墨西哥和新西兰，旗下Elements产品提供无限创意内容订阅服务 [1][2][8] 双方表态 - Shutterstock CEO表示收购能满足客户对创意内容的需求，拓展受众群体和内容类型 [3] - Envato CEO为团队成就感到自豪，期待与Shutterstock共同赋能创意社区 [3] - Envato前CEO和联合创始人感谢社区，相信双方对创新和创造力的共同追求 [3] 战略亮点 - 以Envato Elements补充Shutterstock现有业务，提供领先的无限多资产订阅服务 [3] - 扩大Shutterstock在自由职业者、爱好者、小企业和机构等快速增长受众群体中的影响力 [3] - 增加65万订阅用户，使Shutterstock订阅用户基数增至115万 [3] - 提高Shutterstock在视频、音频、图形、字体和模板等方面的内容收入 [3] - 扩充Shutterstock内容库，新增1000万张图片、600万段视频、100万段音频剪辑、50万份模板和20万份图形与字体 [3] - 使Shutterstock进一步拓展至代码与网络主题、产品模型、字体和模板等新内容类型 [3] 交易亮点 - 以2.45亿美元现金收购Envato 100%股权，完成常规营运资金和其他调整 [3] - 预计加速Shutterstock实现2027年长期目标，Envato将使年收入增加20%，调整后EBITDA增加15% [3] 融资与交易时间 - 通过3.75亿美元信贷安排融资，预计净债务与2024年合并调整后EBITDA的杠杆率为0.7倍 [4] - 交易预计在第三季度完成，需满足常规成交条件 [4] 融资来源与顾问 - 交易融资由美国银行、花旗集团、富国银行和公民银行提供 [5] - Shutterstock的财务顾问是CapM Advisors，法律顾问是White & Case LLP [5] - Envato的财务顾问是Drake Star Partners，法律顾问是Goodwin Procter LLP和King & Wood Mallesons [6] 额外信息 - 投资者可在https://investor.shutterstock.com查看Envato收购的演示材料 [4]