公司融资计划 - 公司宣布发行5亿美元的可转换优先票据 该票据将于2028年到期 并授予初始购买者13天内额外购买7500万美元票据的选择权 [1] - 票据为公司的优先无担保债务 由公司直接或间接拥有的子公司提供全额无条件连带担保 利息预计每半年支付一次 首次支付日期为2024年11月15日 [2] - 公司将通过支付现金或交付普通股股票或两者结合的方式满足票据转换要求 具体条款将在定价时确定 [3] 资金用途 - 公司计划将募集资金用于支付上限期权交易成本 赎回2025年到期的6%优先票据 剩余资金用于一般公司用途 [4] - 如果初始购买者行使额外购买权 公司将使用部分资金进行额外的上限期权交易 剩余资金用于一般公司用途 [4] 上限期权交易 - 公司计划与初始购买者或其关联方及其他金融机构进行上限期权交易 以降低票据转换对普通股的潜在稀释效应 并抵消超过票据本金的现金支付 [5] - 为对冲上限期权交易头寸 交易对手方或其关联方可能购买公司普通股或进行相关衍生品交易 这可能影响公司普通股或票据的市场价格 [6] - 交易对手方可能通过调整衍生品头寸或买卖公司普通股来修改对冲头寸 这可能影响票据持有人的转换能力及转换时获得的对价金额 [7] 发行细节 - 本次发行面向符合资格的机构投资者 依据1933年证券法144A规则进行 票据及相关担保和可转换普通股未在证券法或任何州证券法下注册 [8][9] 公司概况 - 公司是美国第五大住宅建筑商 2023年基于房屋交付量排名 业务覆盖亚利桑那 加利福尼亚 科罗拉多 犹他 德克萨斯 佛罗里达 乔治亚 北卡罗来纳 南卡罗来纳和田纳西等州 [11] - 公司38年历史中已交付超过18万套住宅 以独特风格 优质建筑和获奖客户体验著称 是节能住宅建筑领域的行业领导者 多次获得美国环保署颁发的奖项 [12]