Garrett Motion Inc. Announces Proposed Private Offering of $500 Million of Senior Notes Due 2032

文章核心观点 公司计划在满足市场和其他惯常条件下进行私募发行5亿美元2032年到期的高级无抵押票据,所得款项将用于偿还高级有担保信贷安排项下约5亿美元定期贷款债务及支付相关费用 [1][2] 分组1:票据发行情况 - 公司子公司Garrett Motion Holdings Inc.和Garrett LX I S.à r.l.计划私募发行5亿美元2032年到期的高级无抵押票据,票据将由公司及其为高级有担保信贷安排提供担保的全资受限子公司提供全额无条件担保 [1] - 票据未也不会根据《证券法》或任何州证券法进行注册,仅向符合条件的机构买家和某些非美国人士发售 [3] 分组2:资金用途 - 公司打算将发行所得款项与手头现金一起,按相关条款偿还高级有担保信贷安排项下约5亿美元定期贷款债务,并支付相关费用 [2] 分组3:公司介绍 - 公司是一家差异化技术领先企业,服务全球汽车客户超70年,在涡轮增压领域全球领先,开发使车辆更清洁高效的变革性技术,产品组合丰富,在超20个国家设有五个研发中心、13个制造基地,拥有9300名员工,使命是通过独特创新推动发展 [5] 分组4:联系方式 - 媒体联系人为Maria Eugenia Santiago Echandi,电话1.734.386.6593,邮箱Maria.SantiagoEchandi@garrettmotion.com [7] - 投资者关系联系人为Eric Birge,电话1.734.392.5504,邮箱Eric.Birge@garrettmotion.com [7]