文章核心观点 LPL Financial宣布金融顾问Matt Sheffield通过其支持的独立模式LPL Strategic Wealth Services创立新独立业务Burlwood Wealth，Sheffield带来约2.75亿美元资产，他期望在LPL获得业务自主权并为客户提供更个性化服务，LPL也将为其提供多方面支持 [1][5] 分组1：Matt Sheffield个人情况 - 曾在硅谷开启职业生涯，后短暂从事医疗销售，2005年成为金融顾问 [2] - 主要服务医生、律师、小企业主和寡妇，采用综合投资管理方法 [3] - 是业余木工，因木材独特纹理将业务命名为Burlwood Wealth [3][4] 分组2：创立新业务原因及LPL支持 - 工作15年后希望拥有业务自主权和决策自由，选择LPL Strategic Wealth Services [5] - LPL Strategic Wealth Services结合创业自由与业务支持，助业务运营和战略发展 [5] - 过渡完成后，SW团队获经验丰富专业人员的持续运营支持 [5] 分组3：各方评价 - Sheffield认为LPL战略财富平台适合大型业务，期待专家团队幕后协助 [6] - LPL执行副总裁欢迎Sheffield，承诺提供战略解决方案 [6] 分组4：LPL Financial公司情况 - 为顾问和机构服务，是市场领导者，服务近23000名金融顾问 [7] - 坚持顾问中介模式，认为美国人应获专业财务指导 [7] - 让顾问和机构领导者自由选择业务模式、服务和技术资源 [7]