文章核心观点 Graphic Packaging International宣布将私募发行5亿美元2032年到期的高级票据，预计5月13日左右完成发行，所得款项用于偿还部分借款、支付发行费用及一般公司用途 [1][3] 分组1：发行信息 - 公司将私募发行5亿美元2032年到期的高级票据，年利率6.375%，按面值发行，预计5月13日左右完成发行，需满足惯常成交条件 [1] - 高级票据为公司的高级无抵押债务，由Parent和Field Container Queretaro (USA), L.L.C.等提供担保 [2] - 扣除初始购买折扣和其他交易相关成本后，发行所得净收益约4.93亿美元 [3] 分组2：销售对象与限制 - 高级票据及相关担保仅出售给符合条件的机构买家，在美国境外出售给非美国人士，未也不会在相关证券法规下注册，在美国无注册或适用豁免不得发售 [4] 分组3：资金用途 - 公司预计将发行所得净收益用于偿还国内高级有担保循环信贷安排下的部分未偿还借款、支付发行高级票据的费用，如有剩余用于一般公司用途 [3] 分组4：公司介绍 - Graphic Packaging Holding Company总部位于佐治亚州亚特兰大，设计和生产消费包装，致力于减少消费包装的环境影响，运营全球设计和制造设施网络，服务多个领域知名品牌 [6]