文章核心观点 LPL Financial宣布Logan Reed等四位财务顾问通过其支持的独立模式LPL Strategic Wealth Services创立新独立机构Thimble Island Private Wealth，团队此前管理约8.3亿美元资产，选择LPL是因其资源与自身价值观和目标契合，LPL将为其提供支持 [1][2][5] 新机构创立情况 - 财务顾问Logan Reed、James "Jim" English III、Michael Allegra Jr.和Matthew Fleming通过LPL Financial的支持独立模式LPL Strategic Wealth Services创立新独立机构Thimble Island Private Wealth [1] - 团队在Janney Montgomery Scott时曾服务约8.3亿美元的咨询、经纪和退休计划资产 [2] - 团队位于康涅狄格州纽黑文，致力于为客户提供个性化、礼宾级服务，采用集体协作方式满足客户独特财务需求 [3] 团队选择LPL的原因 - 团队认为成功不仅取决于市场回报，还在于陪伴客户度过重要里程碑，为提升以客户为中心的业务选择LPL开启新征程 [4] - 团队成员Reed表示LPL的开放式架构平台、丰富资源和对独立性的坚持与团队价值观和目标一致，此次合作能为客户提供更全面、个性化的财务规划体验 [5] LPL Strategic Wealth Services优势 - LPL Strategic Wealth Services将创业的自由灵活性与实际业务服务支持相结合，帮助机构在运营和战略上取得成功 [5] - 顾问可使用LPL创新的财富管理平台和先进资源，享受简化定价、技术和专业支持来开展业务 [5] - 过渡完成后，团队将获得由经验丰富专业人员提供的持续运营支持，包括业务策略师、营销伙伴、首席财务官和行政助理 [6] - 顾问有专门联系人、团队支持，在处理复杂业务问题时可优先获得支持，专注于客户需求和机构发展 [7] 机构更名及LPL欢迎 - 团队迁至LPL后将公司更名为Thimble Island Private Wealth，该名称源于布兰福德海岸的岛屿链，象征着团队业务及帮助客户应对复杂金融环境 [8] - LPL执行副总裁Scott Posner欢迎团队加入，承诺提供个性化资源、创新业务工具和先进财富管理平台，支持其长期发展 [8][9] LPL Financial简介 - LPL Financial Holdings Inc.基于为顾问和机构服务的原则创立，是市场领导者，服务近23000名财务顾问，包括约1100家机构和约570家注册投资顾问公司的顾问 [10][11] - LPL坚持顾问中介模式，认为美国人应获得专业财务指导，其独立性让顾问和机构领导者可自由选择业务模式、服务和技术资源，灵活开展业务并管理客户关系 [11][12]