文章核心观点 公司子公司定价并发行8亿美元高级无抵押票据，将用所得款项偿还现有信贷安排下约8亿美元债务及支付相关费用 [1][3] 分组1：票据发行情况 - 公司子公司Garrett Motion Holdings Inc.和Garrett LX I S.à r.l.定价并同意发行2032年到期的7.750%高级无抵押票据，总本金8亿美元，较之前宣布的5亿美元有所增加 [1] - 票据将按100.00%加上自2024年5月21日起的应计利息出售给投资者，预计于2024年5月21日左右完成发行，需满足惯常成交条件 [1] 分组2：票据担保情况 - 票据将由公司为其高级有担保信贷安排提供担保的全资受限子公司提供全额无条件担保 [2] 分组3：资金用途 - 公司打算将发行所得款项与手头现金一起，按相关条款偿还现有信贷安排下约8亿美元债务，并支付相关费用 [3] 分组4：销售限制 - 票据未也不会根据《证券法》或任何州证券法进行注册，不得在美国或向美国人士发售或出售，除非进行注册或获得适用豁免 [4] - 票据仅向有理由认为是合格机构买家的人士发售和出售，依赖《证券法》下的规则144A，以及向某些非美国人士在境外交易中发售和出售，依赖《证券法》下的S条例 [4] 分组5：公司简介 - 公司是一家差异化技术领导者，为全球汽车客户服务超70年，在涡轮增压领域全球领先，开发使车辆更清洁高效的变革性技术 [6] - 公司产品组合包括涡轮增压器、电动涡轮、电动压缩机等，在零排放车辆领域提供燃料电池压缩机、电动推进和热管理系统等 [6] - 公司拥有五个研发中心、13个制造基地，9300名员工分布在20多个国家，使命是通过独特创新推动行业发展 [6] 分组6：联系方式 - 媒体联系人为Maria Eugenia Santiago Echandi，电话1.734.386.6593，邮箱Maria.SantiagoEchandi@garrettmotion.com [9] - 投资者关系联系人为Eric Birge，电话1.734.392.5504，邮箱Eric.Birge@garrettmotion.com [9]