文章核心观点 美国最大的酒店房地产投资信托公司Host Hotels & Resorts宣布旗下Host L.P.定价发行6亿美元2034年到期、利率5.7%的高级票据，预计5月10日完成发行，所得款项用于绿色项目融资和偿还债务 [1] 发行信息 - 发行主体为Host L.P.，公司为其唯一普通合伙人 [1] - 发行6亿美元2034年到期、利率5.7%的高级票据，为无担保债务 [1] - 预计5月10日完成发行，需满足或豁免惯例成交条件 [1] - 扣除承销折扣、原始发行折扣及费用后，预计净收益约5.84亿美元 [2] 资金用途 - 用所得款项为一个或多个符合条件的绿色项目融资或再融资，包括2024年4月收购的两家获LEED银级认证酒店 [2] - 剩余款项用于偿还高级信贷安排循环贷款部分的2.15亿美元未偿还借款 [2] 发行管理 - 联合簿记管理人包括J.P. Morgan Securities LLC等多家机构 [3] 发行依据及文件获取 - 发行依据是2024年4月9日向美国证券交易委员会提交的有效暂搁注册声明及招股说明书，以及5月7日提交的初步招股说明书补充文件 [4] - 可联系相关机构获取最终招股说明书补充文件及招股说明书 [5]