文章核心观点 华纳兄弟探索公司为落实减债计划，旗下子公司发起现金要约收购，以最高17.5亿美元总价收购未偿还票据，介绍了收购票据详情、要约条件、支付方式、结算日期等信息 [1][5] 分组1：收购票据信息 - 涉及子公司包括华纳媒体有限责任公司、探索传播有限责任公司和华纳媒体控股公司 [1] - 收购票据包括探索传播有限责任公司、斯克里普斯网络互动公司、华纳媒体有限责任公司、华纳媒体控股公司发行的不同利率和到期日的高级票据和全球票据 [1] - 各系列票据有对应本金金额、CUSIP、接受优先级、参考美国国债、彭博参考页面/屏幕和固定利差 [1][2] 分组2：要约条件 - 要约于2024年6月7日下午5点（纽约时间）到期，可提前终止或延期 [5] - 5月22日下午5点（纽约时间）前可撤回要约，之后仅在特定法律要求情况下可撤回 [5] - 收购义务取决于要约购买中规定条件的满足或豁免，包括融资条件 [11] - 发行人有权酌情延长、终止要约，更改接受优先级、总投标上限等条款 [12] 分组3：支付与结算 - 有效投标且被接受的票据总对价根据固定利差计算，早投标有每1000美元本金30美元的溢价 [4][6] - 早投标截止日期后、到期时间前投标仅获得无早投标溢价的对价 [6] - 总对价于2024年5月23日上午9点（纽约时间）确定 [6] - 购买票据付款含应计未付利息，结算日期预计为2024年6月12日 [7][8] 分组4：接受规则 - 受总投标上限和按比例分配限制，高接受优先级票据优先被接受 [9] - 早投标截止日期前投标的票据优先于之后投标的票据被接受 [9] - 最后接受优先级系列票据可能按比例分配，若早投标截止日期时投标总价达上限，之后投标的票据可能不被接受 [10] 分组5：其他信息 - 发行人聘请德意志银行证券、摩根大通证券等担任牵头交易经理，斯科舍资本和 Truist 证券担任其他交易经理 [13] - 可从 D.F. King & Co., Inc. 获取要约购买副本，有电话、邮箱和网站获取方式 [14] - 公司或其附属公司未来可能通过多种方式收购或赎回剩余票据，影响未偿还票据价格 [16] - 华纳兄弟探索公司是全球领先媒体和娱乐公司，业务覆盖多领域，有众多知名品牌 [18][19]