行业趋势 - 全球政府和企业聚焦未来几十年实现净零目标，意味着清洁能源行业将获大量投资，行业顺风有望持续数十年，但清洁能源股票不会单向走势，会因短期增长逆风出现回调和盘整阶段 [1] - 近期报告显示清洁能源支出集中在少数国家和行业，随着更多国家参与，行业未来十年后有强劲增长空间 [1] 投资机会 - 长期投资者可趁当前优质清洁能源股因宏观经济逆风、通胀和地缘政治因素回调时积累仓位 [1] 公司分析 锂美洲公司（Lithium Americas，LAC） - 作为新兴锂矿商，公司被显著低估，有望大幅反弹，年初至今股价已跌30%，当前股价4.5美元，未来三年有望获至少5倍回报 [3] - 未来几年可能出现锂供应缺口，2025年或更明显，长期供应缺口将加剧，投资者可利用当前锂价疲软机会 [3] - 公司Thacker Pass项目税后净现值57亿美元，矿场寿命40年，两阶段投产后预计年息税折旧摊销前利润20亿美元 [3] - 公司获美国能源部22.6亿美元贷款承诺，并通过承销公开发行筹集2.75亿美元，Thacker Pass项目建设资金缺口已填补，股价有望大幅上涨 [4] 第一太阳能公司（First Solar，FSLR） - 过去12个月股价微涨10%，当前远期市盈率14.3倍具吸引力，预计股价将大幅上涨 [6] - 2024年第一季度业绩超营收和利润预期，增强股价从当前水平强劲反弹的可能性 [6] - 2024年第一季度末总订单积压78.3GW，潜在订单机会72.8GW，未来几年营收可见性增强 [6] - 2024年公司预计销售15.6GW - 16.3GW，2024年和2025年新工厂投产，销量有望健康增长，支持营收增长和利润率扩张，未来季度潜在降息或加速增长 [7] 林德公司（Linde，LIN） - 随着氢能经济投资增加，预计未来几年将扩大，国际能源署预计2030年低排放氢产量达3800万吨，公司是长期创造价值的优质氢能股 [8] - 过去六个月股价逐步上涨，股息率1.29%，估值有吸引力，公司承诺未来两到三年在清洁能源领域投资70 - 90亿美元，有望实现稳定增长 [8] - 公司在氢能领域经验丰富，全球运营200个加氢站和80个水电解厂，运营世界首个高纯度氢储存洞穴，随着清洁氢需求增加，有望扩大业务规模 [9]