文章核心观点 - 星座品牌公司（Constellation Brands Inc.）受益于啤酒业务优势和高端化战略，同时推荐了Vita Coco、百事可乐和可口可乐FEMSA三只排名较好的股票 [1][11] 星座品牌公司（STZ）情况 啤酒业务表现 - 啤酒业务因Modelo Especial、Modelo Chelada、Corona Extra和Pacifico等品牌表现强劲而受益 [1] - 2024财年第四季度啤酒业务出货量和消耗量显著增长，连续56个季度实现增长，显示出稳定且不断扩大的市场份额 [2] - Modelo Especial和Pacifico等品牌消耗量大幅增长，表明市场接受度高、消费者群体扩大，有助于提升公司整体业绩和多元化投资组合 [3] 公司战略与财务 - 公司战略注重市场增长、审慎财务管理和长期股东价值，尽管葡萄酒和烈酒业务面临挑战，但凭借多元化投资组合、战略投资和清晰的未来愿景，公司处于有利地位 [4] - 2024财年执行9亿美元股票回购计划，同时保持稳定净杠杆率，体现了增长投资与股东价值回报之间的战略平衡，显示出财务审慎和对健康资产负债表的承诺 [5] - 投资提升啤酒厂产能，如在奥布雷贡啤酒厂和韦拉克鲁斯新址的投资，表明公司着眼于未来市场扩张和满足消费者需求 [6] 高端化战略 - 高端化战略成效显著，Power Brands（包括The Prisoner Brand Family、Kim Crawford和Meiomi）加速增长 [7] - 葡萄酒和烈酒业务专注于向高端品牌重塑投资组合，通过创新、顺应消费趋势和成功推出产品推动强势品牌增长 [8] - 啤酒业务的高端化趋势体现在传统啤酒和风味品类（包括气泡水、风味啤酒、即饮烈酒和风味麦芽饮料）的增长，拓展直接面向消费者的渠道和国际市场以开辟新收入来源和多元化市场布局 [9] 股东价值 - 公司通过平衡资本配置、优先考虑增长和股东回报来实现股东价值，结合有纪律的投资和股票回购计划，体现了对可持续增长和股东利益的关注 [10] 其他推荐股票情况 Vita Coco公司（COCO） - 开发、营销和分销椰子水产品，过去四个季度平均盈利惊喜为25.3%，目前Zacks排名为1（强力买入） [12] - Zacks共识估计本财年销售额和收益较上年同期分别增长1.8%和24.3%，过去一年股价上涨9.7% [13] 百事可乐公司（PEP） - 全球领先的食品和饮料公司，目前Zacks排名为2（买入），过去一年股价下跌8.9%，过去四个季度平均盈利惊喜为5.1% [14] - Zacks共识估计本财年销售额和收益较上年同期分别增长3.4%和7.1% [15] 可口可乐FEMSA公司（KOF） - 在墨西哥城大都市区生产、营销和分销软饮料，目前Zacks排名为2，过去一年股价上涨11.6% [16] - Zacks共识估计本财年销售额和每股收益较上年同期分别增长10.7%和25.1%，过去四个季度平均盈利惊喜为 - 1.3% [17]