文章核心观点 Envestnet与Salesforce宣布合作，借助Salesforce的金融服务云为Envestnet客户提供无缝金融规划体验，解决行业痛点，为顾问和金融服务专业人士带来价值[1][2] 合作目标 - 为财富顾问提供更统一的平台体验，解决跨多系统和应用操作以及CRM与金融规划平台数据不一致的痛点[2] 合作价值 - 顾问可在CRM内查看客户财务计划信息，获得客户360度无缝视图[3] - 利用可操作的细分仪表板按客户规划阶段进行目标设定和跟踪[4] - 直接在MoneyGuide中进入规划家庭采取行动[4] - 统一顾问业务中的客户行为和财务数据[4] - 简化顾问团队协作，以单一来源处理所有金融规划相关活动[4] 双方表态 - Salesforce金融服务高级副总裁兼总经理表示合作旨在提供创新解决方案，为顾问和金融服务专业人士提供数据驱动工具，深化客户关系[5] - Envestnet MoneyGuide销售主管称合作使顾问能为不同阶段和财富水平的客户提供个性化和全面的财务建议[6] 合作预览 - 双方将在Envestnet即将举行的年度会议Elevate上预览组合功能[5] Envestnet简介 - 凭借连接技术、先进见解和综合解决方案的生态系统，引领财富管理公司增长，改变金融建议交付方式，服务财富管理行业25年，平台资产超6万亿美元，众多公司依赖其技术和服务[7] - Envestnet指上市公司Envestnet, Inc.（NYSE: ENV）旗下运营子公司家族，可访问官网了解其如何塑造金融建议未来[8]