Provident Financial Services, Inc. Announces Completion of Subordinated Notes Offering and Expected Merger Closing Date for the Lakeland Bancorp, Inc. Merger
文章核心观点 公司完成2.25亿美元次级票据发售,所得款项用于满足与Lakeland Bancorp合并的监管条件,预计合并交易于2024年5月15日收盘后完成 [1][2] 分组1:票据发售情况 - 公司完成2.25亿美元9.00%固定至浮动利率、2034年到期的次级票据发售,票据按面值出售,扣除折扣和估计发售费用后净收益约2.193亿美元 [1] - Piper Sandler & Co.和Keefe, Bruyette & Woods担任发售的联席账簿管理人,Luse Gorman, PC为公司法律顾问,Holland & Knight, LLP为承销商法律顾问 [3] 分组2:发售目的及资金用途 - 发售目的是满足公司与Lakeland Bancorp合并交易的监管条件,合并交易预计在2024年5月15日收盘后完成 [2] - 公司打算将发售所得净收益全部投资于银行,银行预计将净收益先投资于证券并用于一般公司用途,包括偿还联邦住房贷款银行预付款和其他债务 [2] 分组3:公司介绍 - 公司是Provident Bank的控股公司,Provident Bank是新泽西州特许社区银行,自1839年以来提供金融产品和服务,业务覆盖新泽西州、宾夕法尼亚州和纽约部分地区,还通过子公司提供信托、财富管理和保险服务 [5] 分组4:联系方式 - 公司联系人是高级执行副总裁兼首席财务官Thomas M. Lyons,电话732 - 590 - 9348,邮箱thomas.lyons@provident.bank [9]