文章核心观点 Envestnet举办年度最大活动Elevate 2024，近2000名来自注册投资顾问、企业和金融科技公司的顾问和专业人士齐聚，展示其财富管理平台优势，涵盖技术整合、定制机会、高净值投资者服务和退休规划等方面，助力顾问提升业务 [1][2][4] 会议概况 - Envestnet于2024年5月13 - 15日在亚利桑那州凤凰城举办财富行业顶级科技会议Elevate 2024，近2000名顾问和专业人士参会，体验其财富管理平台带来的增长和生产力提升 [1] - 会议有高管演讲和嘉宾发言，超50场分组讨论，含继续教育学分机会，为顾问和总部设多观众通道，今年新增退休规划专属通道 [2] 特色演讲 - 会议关键主题包括技术整合与集成工作流程、大规模提供投资和技术定制、提高顾问业务生产力、用高级解决方案服务高净值市场、退休规划分组讨论 [4] - 演讲嘉宾有Envestnet的Bill Crager、Tom Sipp、Dana D'Auria、Molly Weiss等，以及Michael Arone、Ian Bremmer等嘉宾 [6] 技术整合 - Envestnet 2024市场情报调查显示，多数顾问虽用单点解决方案构建技术栈，但一体化技术平台是首选 [5] - 多位客户称赞Envestnet平台集成性好，如与其他技术解决方案集成、提供投资管理资源一站式平台等 [6][8][9] - Envestnet与Salesforce合作，为MoneyGuide客户提供连接式财务规划体验，解决多系统操作和数据差异痛点 [8] 定制机会 - 顾问需拓展解决方案，定制化可推动增长，预计2022 - 2026年独立管理账户和直接指数资产增速将超共同基金和ETF [10] - 会议展示可定制平台功能和集成，包括税务管理、直接指数等，还有新举措和合作，增强个性化能力 [11] - Insights Engine新增机器学习洞察，顾问对洞察的使用率同比增长47% [12] 高净值投资者服务 - 预计到2025年美国高净值个人将超880万，较2022年增长33%，32%的顾问计划明年增加或更重视高净值服务 [13] - 会议助顾问了解高净值人群，掌握服务方法 [15] 退休规划 - 金融服务行业整合退休规划和财富管理愈发重要，以满足老龄化人口需求 [16] - 会议探讨为退休计划赞助商提供高效、经济解决方案，分组讨论涵盖展期、小企业主解决方案等内容 [17] 公司介绍 - Envestnet通过连接技术、高级洞察和综合解决方案，助力财富管理行业发展25年，平台资产超6万亿美元，服务众多机构和顾问 [21]