公司融资 - 公司成功定价发行5亿欧元的2030年到期票据 发行价格为票面金额的99.677% 固定年利率为3.625% [1] - 票据发行获得超额认购 认购规模超过发行规模两倍以上 [1] - 票据发行所得资金将用于一般公司用途 [1] - 票据预计将于2024年5月21日完成结算和发行 [2] 承销商与上市 - 本次票据发行由多家知名银行担任联合主承销商 包括桑坦德银行、法国巴黎银行、花旗集团等 [2] - 已申请将票据在都柏林泛欧交易所正式上市并交易 [2] 公司概况 - 公司是全球领先的豪华品牌 专注于设计、工程、生产和销售世界知名的豪华高性能跑车 [3] - 公司品牌象征着独特性、创新、顶尖运动性能和意大利设计 [3] - 公司与F1车队Scuderia Ferrari密切相关 该车队是F1历史上最成功的车队 自1950年以来赢得244场大奖赛、16个车队世界冠军和15个车手世界冠军 [3] - 公司在意大利马拉内罗设计、制造汽车 并在全球60多个市场销售 [3] 信息披露 - 本次新闻稿不构成出售票据或其他证券的要约或招揽 [4] - 票据未根据美国证券法注册 不得在美国境内或向美国人士发售或出售 [4] - 新闻稿仅针对特定人群 包括英国境外人士、投资专业人士和高净值公司等 [5] - 本次公告为广告性质 非招股说明书 最终版招股说明书将根据欧盟招股说明书条例编制并公布 [6]