文章核心观点 - 公司战略举措成效显著，过去六个月股价涨幅超行业，2024年第一季度多地区和渠道增长强劲，但面临通胀和成本上升挑战，同时推荐三只排名更好的股票 [1][2][8] 公司发展优势 - 战略举措包括聚焦关键客户、产能扩张、品牌强化和降低成本，注重增值产品和卓越运营，推动市场表现 [1] - 2024年第一季度墨西哥、美国和欧洲业务及食品服务类别增长强劲，体现业务战略和市场策略有效性 [2] - 过去30天公司本财年盈利共识预期上调22.6%至每股3.64美元，同比增长115.4% [2] - 墨西哥业务因商品市场供需平衡、汇率有利和战略实施，一季度较去年显著改善，与关键客户合作增长13% [3] - 欧洲业务一季度表现良好，管理层注重提高劳动效率、优化产品组合和提高产量，鸡肉等产品需求增加 [4] - 食品服务分销渠道一季度商业和非商业子渠道销量和销售额均增长，快餐连锁推动销量增长 [5] 公司面临挑战 - 公司面临持续通胀和市场变化挑战，销售成本增加，2024年第一季度欧洲和墨西哥销售成本分别增加约2070万美元和1690万美元，或影响利润率 [6][7] 推荐股票 - 泰森食品目前Zacks排名2（买入），过去四个季度平均盈利惊喜24.2%，本财年盈利预期同比增长85.1% [8][9] - 荷美尔食品目前Zacks排名2，过去四个季度平均盈利惊喜3.5%，本财年销售额预期同比增长1.2% [9] - 高露洁棕榄公司目前Zacks排名2，过去四个季度平均盈利惊喜4.6%，本财年盈利和销售额预期同比分别增长9%和3.9% [10]