文章核心观点 - 格劳科斯公司股价呈上升趋势，受旗舰产品iStent优势、2024年第一季度业绩良好和业务潜力强劲等因素推动，但供应商不确定性和产品线挫折仍令人担忧 [1][2] 关键增长驱动因素 - iStent优势：投资者对iStent前景乐观，该手术在美国可获医保和主要私人保险公司报销，在部分欧盟国家、巴西、加拿大、澳大利亚、日本等国也有商业销售；2024年第一季度，青光眼业务收入因iStent产品组合增长，公司在多项临床试验中取得进展 [4][5] - 强劲业务潜力：投资者看好国际青光眼和角膜健康业务的持续强劲需求；2023年初iStent infinite在美国的商业推出推动了青光眼业务，有望在未来几个季度带动增长；2024年第一季度，iDose TR获FDA批准后开始初始阶段的受控推出计划，医保和医疗补助服务中心已为其分配独特的永久J代码和CPT代码 [6][7] - 第一季度业绩强劲：格劳科斯2024年第一季度业绩强劲提升了投资者信心；公司持续投资产品管线，计划在2024年底提交角膜交联疗法Epioxa的新药申请，该疗法目前正朝着完成第二项3期关键试验迈进 [8] 不利因素 - 产品线挫折：公司虽有前景良好的产品线，但在临床开发或监管活动中遭遇挫折，如FDA拒绝批准青光眼外路设备MicroShunt的上市前批准申请，公司正在评估替代监管途径，其在美国的商业推出仍不确定 [10] - 供应商不确定性：公司目前依赖有限数量的第三方供应商，部分情况下为单一供应商，若这些供应商无法及时按可接受条款提供足够数量的组件或药物，公司需寻找替代供应源 [11] 关键推荐 - 达维塔公司（DVA）：目前Zacks评级为1（强力买入），长期估计增长率为13.6%，过去四个季度盈利均超预期，平均超预期幅度为29.4%，过去一年股价上涨41.5%，跑赢行业的23.7% [12][13] - 维瓦系统公司（VEEV）：目前Zacks评级为2（买入），长期估计增长率为24.1%，过去四个季度盈利均超预期，平均超预期幅度为8.5%，过去一年股价上涨16%，行业上涨47.7% [13] - 艺康公司（ECL）：目前Zacks评级为2（买入），长期估计增长率为13.5%，过去四个季度盈利均超预期，平均超预期幅度为1.3%，过去一年股价上涨33.7%，行业下跌10.2% [14]