文章核心观点 - 希捷科技控股公司发展势头强劲，股价过去一年上涨58.2%，公司产品受市场需求推动业绩增长，但也面临全球宏观经济疲软和资产负债表杠杆化等问题 [1][3] 公司概况 - 希捷科技总部位于爱尔兰都柏林，是数据存储技术和基础设施解决方案的领先提供商，主要产品为硬盘驱动器，也开发固态硬盘和存储子系统等电子数据存储产品 [1] - 目前该公司股票的Zacks排名为2（买入），VGM评分为B，从52周高点101.26美元下跌5%，对投资者来说相对实惠 [1] 增长因素 - 近线云需求增加推动大容量需求改善，进而带动公司业绩增长，上一季度总销售额环比增长6%，大容量收入环比增长11%至11.8亿美元 [3] - 管理层预计行业趋势和技术创新将使大容量存储受益，Mozaic 3+硬盘平台的推出有助于公司从人工智能和机器学习等大趋势中获益，长期来看将提升大容量存储解决方案的需求 [3] - 公司预计2024财年第四季度大容量需求将逐步改善，VIA市场需求将上升，预计第四季度收入为18.5亿美元（±1.5亿美元），环比增长11.8% [4] - 公司预计2024财年第四季度非GAAP每股收益为70美分（±20美分），环比增长112% [5] 向上的预期修正 - 自财报公布以来，Zacks对公司底线的共识预期一直在上升，过去30天内，2024财年和2025财年每股收益的共识预期分别增长了54.5%和15.3%，当前季度每股收益的共识预期上升了65.8%至63美分 [6] 面临的挑战 - 全球宏观经济状况疲软，尤其是中国经济复苏相对缓慢，可能会对IT预算产生负面影响 [7] - 公司资产负债表杠杆化是一个额外的担忧，截至3月29日，现金及现金等价物为7.95亿美元，长期债务（包括流动部分）为56.71亿美元 [7] 其他值得考虑的股票 - 科技领域其他排名靠前的股票包括Badger Meter（BMI）、Salesforce（CRM）和The Descartes Systems Group Inc（DSGX），分别具有Zacks排名1（强力买入）和2（买入） [8] - Badger Meter 2024年每股收益的Zacks共识预期为3.89美元，过去60天上涨9.9%，过去四个季度均超预期，平均惊喜为12.7%，长期盈利增长率为15.6%，过去一年股价上涨41.5% [8] - Salesforce 2025财年每股收益的Zacks共识预期为9.71美元，长期盈利增长率为17.4%，过去四个季度均超预期，平均惊喜为5.1%，过去一年股价上涨35.3% [8] - Descartes 2025财年每股收益的Zacks共识预期在过去60天内增长1.2%至1.69美元，过去四个季度中两个季度超预期，平均惊喜为5.1%，过去一年股价上涨23.3% [9]