文章核心观点 - 公司宣布公开发行股票及认股权证,预计募资约470万美元用于一般公司用途 [1][2] 发行情况 - 公司宣布公开发行总计810万股普通股(或预融资认股权证)、A类认股权证(可购买最多810万股普通股)和B类认股权证(可购买最多810万股普通股),公开发行组合价格为每股(或每份预融资认股权证)0.58美元 [1] - A类认股权证和B类认股权证行使价为每股0.58美元,发行后可立即行使,A类认股权证在原发行日期五周年到期,B类认股权证在原发行日期一周年到期 [1] - 发行预计于2024年5月17日左右完成,需满足惯常成交条件 [1] - Maxim Group LLC担任此次发行的独家配售代理 [2] - 发行毛收入预计约470万美元,公司拟将净收入用于一般公司用途,包括临床试验费用、研发费用、资本支出和营运资金 [2] 发行依据及文件获取 - 上述证券根据S - 1表格注册声明(文件编号333 - 278188)发行,该声明于2024年5月15日获美国证券交易委员会宣布生效 [3] - 发行仅通过招股说明书进行,初步招股说明书已提交给美国证券交易委员会,最终招股说明书电子副本可在SEC网站获取,也可联系Maxim Group LLC获取 [3] 公司业务 - 公司专注于开发Hemopurifier,这是一款临床阶段免疫治疗设备,旨在对抗癌症、危及生命的病毒感染及用于器官移植 [5] - Hemopurifier在人体研究中展示了去除危及生命病毒的能力,在临床前研究中展示了利用其专有凝集素技术从生物流体中去除有害外泌体的能力,在癌症和危及生命的传染病方面有潜在应用 [5] - Hemopurifier获美国食品药品监督管理局突破性设备认定,用于治疗对标准治疗无反应或不耐受的晚期或转移性癌症患者,以及外泌体参与疾病发展或严重程度的癌症类型,还持有与治疗未获批准疗法的危及生命病毒相关的突破性设备认定和开放的研究性设备豁免申请 [5]
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