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Gray Television Announces Commencement of Proposed $1.6 Billion Refinancing Process and a Further Increase to its Revolving Credit Facility
Gray TelevisionGray Television(US:GTN) Newsfilter·2024-05-16 04:43

文章核心观点 公司宣布对现有债务进行再融资并增加循环信贷额度,目标是延长近到期债务期限,获得银行合作伙伴支持 [1][2] 债务再融资 - 公司启动再融资程序,对2026年到期的11.5亿美元定期贷款和最高4.5亿美元的5.875%优先票据进行再融资,目标是用约7.5亿美元2029年到期的新优先担保定期贷款和约7.5亿美元额外优先担保债务替换,同时结合手头现金和2027年到期循环信贷额度下约1亿美元借款 [1] 循环信贷额度调整 - 公司获承诺将2027年12月31日到期的循环信贷额度从5.525亿美元增至6.8亿美元,完成后将终止2026年12月1日到期的7250万美元单独循环信贷额度,结合2024年2月的调整,循环信贷总额度从2026年不同到期日的5亿美元增至2027年12月31日到期的6.8亿美元 [2] 公司概况 - 公司是多媒体公司,总部位于佐治亚州亚特兰大,是美国最大的顶级地方电视台和数字资产所有者,电视台覆盖114个电视市场,约占美国家庭电视用户的36%,旗下有多个视频节目公司和工作室,还持有Swirl Films多数股权 [5] 公司联系方式 - 执行副总裁兼首席财务官Jim Ryan,电话404 - 504 - 9828 [6] - 执行副总裁(财务)Jeff Gignac,电话404 - 504 - 9828 [6] - 执行副总裁兼首席法律与发展官Kevin P. Latek,电话404 - 266 - 8333 [6]