文章核心观点 - OI European Group B.V. 发起现金收购要约，收购 2025 年到期的 2.875% 高级票据，目的是获取全部未偿还票据，资金预计来自新高级票据发行和手头现金 [2][9] 收购要约基本信息 - 2024 年 5 月 16 日，O-I Glass 宣布 OI European Group B.V. 发起现金收购要约，收购未偿还的 2.875% 高级票据，截至该日，未偿还票据本金总额为 5 亿欧元 [2] - 收购要约依据 2024 年 5 月 16 日的收购要约文件及其附带的担保交付通知进行，相关文件可从信息和投标代理处获取，也可通过要约网站查看 [3][4] 收购要约时间表 | 时间节点 | 具体时间 | | --- | --- | | 要约开始时间 | 2024 年 5 月 16 日 [5] | | 撤回日期 | 2024 年 5 月 23 日下午 5 点（纽约时间），除非延期 [5] | | 到期日期 | 2024 年 5 月 23 日下午 5 点（纽约时间），除非延期 [5] | | 担保交付日期 | 预计为到期日期后的第二个工作日，即 2024 年 5 月 28 日，除非延期 [5] | | 结算日期 | 预计为到期日期后的第三个工作日和担保交付日期后的第一个工作日，即 2024 年 5 月 29 日，除非延期 [5] | 收购票据详情 | 票据名称 | ISINs/通用代码 | 未偿还本金金额 | 总对价（每 1000 欧元本金） | | --- | --- | --- | --- | | 2025 年到期的 2.875% 高级票据 | ISINs: XS2079700261 / XS2077666316；通用代码: 207970026 / 207766631 | 5 亿欧元 | 992.50 欧元 [7] | 收购要约目的 - 主要目的是获取全部未偿还票据，与 OIEG 拟发行的欧元新高级票据有关，收购资金预计来自新票据发行和手头现金 [9] 收购要约细节 - 要约将于 2024 年 5 月 23 日下午 5 点（纽约时间）到期，可在该时间前撤回投标票据，要约不设最低投标数量条件 [10] - 通过 Clearstream 或 Euroclear 持有票据的持有人，需按收购要约文件和相关清算系统程序提交有效投标指令 [11] - 有效投标且未撤回、票据被接受收购的持有人，每 1000 欧元本金将获得 992.50 欧元现金总对价，还将获得从 2024 年 2 月 15 日至结算日（预计 2024 年 5 月 29 日）的应计未付利息 [12][13][14] - 要约受融资条件等特定条件约束，公司可自行决定放弃部分条件 [15] - 公司接受和支付有效投标且未撤回票据的义务，取决于新票据发行在结算日前成功完成并获得令公司满意的净收益 [16] - 到期日后，公司或其关联方可能通过多种方式收购未在要约中购买的票据 [17] 相关机构及联系方式 - 公司聘请法国巴黎银行作为交易经理，有关要约条款和条件的问题可联系 +33 1 55 77 78 94 或 liability.management@bnpparibas.com [18] - D.F. King 被指定为信息和投标代理，有关要约的问题或获取文件可联系 +44 20 7920 9700 或 OI@dfkingltd.com，也可联系经纪人等寻求帮助，要约文件可在 https://www.dfkingltd.com/OI 查看 [19] 公司权利及投资者建议 - 公司有权自行决定不接受投标指令、不购买票据、延长或终止要约等 [20] - 持有人应仔细阅读收购要约文件，注意中介机构和清算系统提交投标指令的截止日期更早 [21] 信息发布渠道 - 有关要约的公告将在公司网站 www.o-i.com 发布，也可通过新闻稿和向清算系统发送通知的方式发布，相关文件可从信息和投标代理处获取 [22][23] 公司简介 - O-I Glass 是全球领先的玻璃瓶和罐子生产商，总部位于美国俄亥俄州佩里斯堡，拥有 23000 多名员工，在 19 个国家的 68 家工厂运营，2023 年净销售额达 71 亿美元 [38]