OI European Group B.V. Launches €400 Million Senior Notes Offering
文章核心观点 O - I Glass旗下间接全资子公司OIEG拟发售4亿欧元优先票据 所得款项用于回购2025年到期票据及一般公司用途 [1][2] 分组1:发售信息 - OIEG拟在私募中发售4亿欧元2029年到期优先票据 发售对象为符合条件的购买者 [1] - 票据和担保未在美国证券法及相关州证券法注册 仅向合格机构买家和特定非美国人士发售 [3] - 在英国 票据推广受限 仅向相关人士发售 未准备面向零售投资者的关键信息文件 [5] - 票据发售将依据欧洲经济区招股说明书条例的豁免规定进行 不构成公开要约 [6] 分组2:资金用途 - OIEG预计将发售所得款项净额与手头现金用于回购全部2025年到期的2.875%优先票据 该票据当前未偿还本金总额为5亿欧元(约合5.39亿美元) [2] - 回购要约到期后 未用于回购的款项可用于赎回、公开市场购买或私下协商交易购买2025年票据 或用于一般公司用途 [2] 分组3:公司介绍 - O - I Glass是全球领先的玻璃瓶和罐子生产商 总部位于美国俄亥俄州佩里斯堡 2023年净销售额达71亿美元 [8] 分组4:前瞻性声明 - 新闻稿包含前瞻性声明 反映公司当前对未来事件的预期和预测 存在不确定性和风险 [9] - 公司未来财务表现可能受政治、经济、竞争、原材料成本、消费者偏好等多种因素影响 [10] - 前瞻性声明不保证未来表现 实际结果可能与预期有重大差异 公司无义务更新声明 [12]