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OI European Group B.V. Launches €400 Million Senior Notes Offering
OIO-I Glass(OI) globenewswire.com·2024-05-16 15:03

文章核心观点 O - I Glass旗下间接全资子公司OIEG拟进行4亿欧元优先票据私募发行,所得净收益将用于回购2025年到期的优先票据,剩余资金用于其他相关用途或一般公司用途 [1][2] 分组1:票据发行情况 - OIEG拟在满足市场和其他条件下,以私募方式向符合条件的购买者发行4亿欧元2029年到期的优先票据 [1] - 票据和担保未在美国证券法及适用州证券法下注册,仅向合格机构买家和特定非美国人士发行 [3] - 在英国,票据推广受限,仅向相关人士提供,且未为英国零售投资者准备关键信息文件 [5] 分组2:资金用途 - OIEG预计将发行所得净收益与手头现金一起,用于对2025年到期的2.875%优先票据进行要约收购,目前该票据未偿还本金总额为5亿欧元(约5.39亿美元) [2] - 要约收购到期后,未用于收购的净收益可用于赎回、公开市场购买或私下协商交易购买2025年票据,或用于一般公司用途 [2] 分组3:公司介绍 - O - I Glass是全球领先的玻璃瓶和罐子生产商,总部位于美国俄亥俄州佩里斯堡,在19个国家的68家工厂拥有超2.3万名员工 [8] - 2023年公司实现净销售额71亿美元 [8] 分组4:前瞻性声明 - 新闻稿包含前瞻性声明,反映公司当前对未来事件的预期和预测,存在不确定性和风险 [9] - 公司未来财务表现可能受政治、经济、竞争、原材料成本、消费者偏好等多种因素影响 [10] - 前瞻性声明不保证未来表现,实际结果可能与预期有重大差异,公司无义务更新声明 [12]