文章核心观点 O - I Glass旗下间接全资子公司OIEG定价发行5亿欧元5.250%的2029年到期高级票据，预计用所得款项及手头现金回购2025年到期的高级票据，发行受相关法规限制 [1][2] 分组1：票据发行情况 - OIEG定价发行5亿欧元5.250%的2029年到期高级票据，较之前宣布的发行规模增加1亿欧元，预计5月28日完成发行，所得款项净额约4.94亿欧元（约5.32亿美元） [1] - 票据义务由OI Group及Owens Illinois Group部分美国国内子公司共同及个别担保 [1] 分组2：资金用途 - OIEG预计用发行所得款项净额及手头现金，通过要约收购回购全部2025年到期的2.875%高级票据（当前未偿还本金为5亿欧元，约5.39亿美元） [2] - 要约收购到期后，未用于收购的款项可用于赎回、公开市场购买或私下协商交易购买2025年票据，或用于一般公司用途 [2] 分组3：发行限制 - 票据及担保未在美国证券法及相关州证券法注册，仅向合格机构买家和非美国人士发售 [3] - 在英国，票据推广受限，仅向相关人士发售，未为英国零售投资者准备关键信息文件，发售可能违法 [5] - 发行不构成欧盟相关法规下的公开发售，将根据豁免规定进行 [7] 分组4：公司介绍 - O - I Glass是全球领先的玻璃瓶和罐子生产商，总部位于美国俄亥俄州，为众多食品和饮料品牌提供服务，2023年净销售额达71亿美元 [9] 分组5：前瞻性声明 - 新闻稿包含前瞻性声明，反映公司当前对未来事件的预期和预测，存在不确定性和风险 [10] - 公司未来财务表现可能受政治、经济、竞争、原材料、消费者偏好等多种因素影响 [11] - 前瞻性声明不保证未来表现，实际结果可能与预期有重大差异，公司无义务更新声明 [13]