文章核心观点 MKS Instruments宣布完成14亿美元可转换优先票据发行，介绍了票据相关条款、资金用途及相关交易情况 [1] 分组1：票据发行情况 - 公司完成14亿美元2030年到期1.25%可转换优先票据发行，扣除折扣和费用后净收益约13.742亿美元，含2亿美元期权全额行使 [1] - 票据以私募方式出售给合格机构买家，未在证券法或州证券法下注册 [1][10] 分组2：资金用途 - 公司用约1.674亿美元净收益支付上限看涨交易成本，剩余约12.06亿美元用于偿还第一留置权美元B类定期贷款及应计利息，其余用于一般公司用途 [2] 分组3：票据条款 - 票据为无担保高级债务，年利率1.25%，半年付息，2030年6月1日到期，特定条件下公司可赎回 [3] - 初始转换率为每1000美元本金对应6.4799股普通股，初始转换价约154.32美元/股，较5月13日收盘价溢价30%，转换率可调整 [4] - 转换时公司支付现金至本金总额，其余部分可选择现金、股票或组合支付，特定条件和时间内持有人可转换 [5] - 若公司发生根本性变更，持有人可要求公司按本金加应计利息回购 [6] 分组4：上限看涨交易 - 公司与初始购买方或其关联方及金融机构进行上限看涨交易，降低普通股潜在稀释或抵消超额现金支付，上限价格237.42美元/股，较5月13日收盘价溢价100%，可调整 [7] - 交易对手方建立初始对冲时可能进行衍生品交易或购买股票，影响股价或票据价格 [8] - 交易对手方后续可能调整对冲头寸，影响股价、票据价格及持有人转换和收益 [9]