文章核心观点 - 寻找业务强劲但被市场忽视的股票是很好的投资策略，推荐UiPath、dLocal、Procore三只股票 [1][2] 分组1：UiPath - 是机器人流程自动化（RPA）领域的领导者，RPA软件可自动化重复任务，还有人工智能工具增加信息获取量 [3] - 2024财年第四季度（截至1月31日）年度经常性收入（ARR）增长22%至14.6亿美元，首次实现GAAP运营利润率为正，2025财年预计ARR增长约19% [4] - 市销率为8.5倍，比许多软件同行便宜，处于增长领域、财务状况良好且价格合理，有投资价值 [5] 分组2：dLocal - 是许多全球大公司的重要合作伙伴，客户包括Shopify、Spotify、亚马逊和耐克等 [5] - 为客户解决新兴市场支付处理难题，软件可接入客户现有支付网络，在当地处理交易，服务受欢迎且增长迅速 [6][7] - 第一季度收入增长34%，支付量增长49%，利润率为9%，相对不知名但值得投资者关注 [7][8] 分组3：Procore - 被建筑行业许多公司使用，产品提供可靠数据库，可准确评估项目状态，减少返工成本 [9] - 可借助十年前商业软件变革趋势，5G使软件在工地更有价值，是投资成长型软件公司的途径 [10] - 第一季度收入同比增长26%至2.69亿美元，管理层上调2024年收入预期，虽未实现盈亏平衡但正接近盈利目标 [11] - 市销率为9.7倍，是值得投资的公司，未来五到十年有望跑赢市场 [12]