文章核心观点 - 人工智能市场预计将以两位数增长，到本十年末将超过1万亿美元，目前仍处于高增长故事的早期阶段，是参与投资的理想时机 [1] - 有三只顶级人工智能股票在当前（5月）看起来是绝佳的买入选择，它们分别是英伟达、甲骨文和亚马逊 [1] 英伟达 (Nvidia) - 公司即将在本月晚些时候公布季度财报，对其作为AI芯片巨头的表现持乐观态度 [2] - 过去几个季度，营收和利润同比增长达到三位数甚至四位数，并且至少在过去四个季度每股收益均超出预期 [2] - 作为领先的AI芯片供应商，占据80%的市场份额，尽管面临竞争，但凭借持续创新，很可能保持显著领先地位 [2] - 公司计划在今年晚些时候推出Blackwell架构和有史以来最强大的芯片，这预计将推动新一轮增长 [3] - 公司股票目前基于未来收益预期的市盈率为36倍，看起来是买入的良机 [3] 甲骨文 (Oracle) - 公司正加速发展云基础设施，以期成为AI领导者，达到了一个关键转折点 [4] - 在最近一个季度，云基础设施收入增长49%，达到18亿美元 [5] - 对云基础设施容量的需求持续超过供应，尽管公司正在快速扩建现有数据中心并新建数据中心 [5] - 公司预计其第二代云基础设施业务将在相当长一段时间内处于“超高速增长阶段” [5] - 虽然甲骨文不是最大的云提供商，但市场有足够空间让多个参与者成功，公司正通过提供灵活性和有竞争力的定价等优势赢得客户和市场份额 [5] - 公司股票目前基于未来收益预期的市盈率为21倍，看起来估值颇具吸引力 [6] 亚马逊 (Amazon) - 通过亚马逊云科技，公司是云计算领域的领导者 [7] - 得益于其AI产品和服务，AWS在最近一个季度的销售额和营业利润均实现两位数增长，推动该业务达到1000亿美元的年化营收运行率 [7] - 作为全球头号云提供商，AWS完全有能力从客户对AI的兴趣中受益，公司已投入巨大努力为客户提供从各种芯片到完全托管服务（让客户能访问顶级大语言模型）的全套所需 [7] - 除了AWS，亚马逊自身的电子商务业务也全方位受益于AI，利用相关工具来降低成本并更好地服务客户 [7] - 公司股票目前基于未来收益预期的市盈率为41倍，考虑到公司在电子商务和云计算这两个高增长领域的主导地位、稳健的盈利增长记录以及在AI市场的前景，这一估值实际上是合理的 [8]