文章核心观点 - 2024年5月20日SouthState Corporation宣布将以约20亿美元的全股票交易收购Independent Bank Group Inc交易完成后将创建一家资产达650亿美元的地区性银行 [1][2] 交易概述 - SouthState将以全股票交易收购Independent Bank Group交易价值约20亿美元 [1] - 交易完成后将创建一家资产达650亿美元的地区性银行业务覆盖美国东南部、得克萨斯州和科罗拉多州 [2] - 截至2024年3月31日Independent Bank Group总资产约189亿美元总存款157亿美元总贷款146亿美元业务分布于得克萨斯州和科罗拉多州四个市场区域 [4] - 交易完成后合并公司预计总资产650亿美元存款550亿美元总贷款480亿美元市值约82亿美元 [4] 管理层表态 - SouthState首席执行官John C Corbett期待Independent Bank Group团队加入认为其与SouthState契合 [5] - Independent Bank Group董事长兼首席执行官David R Brooks对加入SouthState感到兴奋认为合并对团队、客户和社区有益 [5] 交易条款 - Independent Bank Group股东每持有一股普通股将获得0.60股SouthState普通股按2024年5月17日收盘价计算每股价值48.51美元交易总价约20亿美元 [5] - 交易完成后Independent Bank Group的三名董事将加入SouthState Corporation董事会和SouthState Bank董事会 [5] 审批与预期 - 交易已获双方董事会一致批准完成交易需满足惯例成交条件包括获得监管批准和双方股东批准 [6] - Independent Bank Group约13.2%普通股股东及SouthState全体董事会成员已签署投票协议支持交易 [6] - 交易预计在2025年第一季度末完成 [6] 顾问信息 - Raymond James & Associates Inc担任SouthState独家财务顾问Davis Polk & Wardwell LLP担任法律顾问 [7] - Keefe Bruyette & Woods担任Independent Bank Group独家财务顾问Wachtell Lipton Rosen & Katz担任法律顾问 [7] 投资者会议 - SouthState和Independent Bank Group将于美国东部时间5月20日上午8:30举行电话会议讨论交易 [8] - 提供了电话会议的参与方式包括国内和国际拨打号码、会议ID等信息 [8] - 会议直播和相关演示将在两家公司网站投资者关系板块提供音频回放预计于当天晚上提供 [8] 公司介绍 - SouthState Corporation是一家金融服务公司总部位于佛罗里达州Winter Haven旗下银行子公司为超百万客户提供服务 [9] - Independent Bank Group是一家银行控股公司总部位于得克萨斯州McKinney通过子公司为得克萨斯州和科罗拉多州客户提供服务 [10] 交易文件信息 - SouthState将向美国证券交易委员会（SEC）提交Form S - 4注册声明其中包括联合委托书和招股说明书 [18] - 建议投资者阅读相关文件可从SEC网站或两家公司网站免费获取 [19][20] 参与者信息 - IBTX、SouthState及其部分董事和高管可能被视为交易中征集代理投票的参与者相关利益信息将包含在联合委托书/招股说明书中 [21] - 提供了IBTX和SouthState董事、高管持股及相关交易信息的文件链接 [22][23]